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7月4日，A股主要指數震蕩。截至11:30，消費電子指數漲2.4%，消費電子ETF（561600）漲2.3%。個股方面，歐菲光漲10%，歌爾股份漲4%。

近日，蘋果發布新一代MR設備VisionPro，在傳感器應用、交互模式等設計上較現有同類產品有顯著革新，或標志著新一輪消費電子周期即將來臨。

復盤來看，大級別科技產業周期的發展往往經歷三個階段，包括基礎設施建設、硬件設備滲透、應用端放量三個階段。典型的科技產業周期，包括美國科網（93年網絡基建、95-98年PC滲透、98-08互聯網+）和中國移動互聯網（09年3G建設、10-12年智能手機滲透、13-15年APP放量）等。

隨著5G基站、算力基礎設施的充分覆蓋，新型MR設備有望加速滲透，而AIGC帶來豐富的應用內容，亦將提振MR設備的消費需求，消費電子中期級別行情或已開啟，建議重點關注消費電子ETF（561600）。

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