深圳證券交易所上市審核委員會2023年第49次審議會議于6月30日召開，審議結果顯示，金現(xiàn)代信息產業(yè)股份有限公司(“金現(xiàn)代”，300830.SZ)向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(資料圖)

無

需進一步落實事項

無

公司于2023年6月12日發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)》，本次發(fā)行募集資金總額不超過20,251.25萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于基礎開發(fā)平臺及標準化軟件的研發(fā)及產業(yè)化項目。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構(主承銷商)確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券期限為發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，且不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產和股票面值。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

公司聘請中證鵬元資信評估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉債進行了信用評級，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的《金現(xiàn)代信息產業(yè)股份有限公司2023年向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券信用評級報告》(中鵬信評[2023]第 Z[381]號01)，公司主體信用等級為A+，評級展望為穩(wěn)定，本次債券的信用等級為A+。

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構(主承銷商)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為王靜、陳勝可。

金現(xiàn)代于2020年5月6日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票8,602.50萬股，占發(fā)行后總股本的20%，發(fā)行價格為4.40元，保薦人(主承銷商)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為孫丕湖、任永剛。

金現(xiàn)代上市募集資金總額為37,851.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為33,272.82萬元。2020年4月17日公司披露的招股書顯示，公司擬募集資金33,272.82萬元，分別用于配電網(wǎng)運營服務管理系統(tǒng)項目、發(fā)電企業(yè)運行規(guī)范化管理系統(tǒng)項目、基于大數(shù)據(jù)的軌道交通基礎設施綜合檢測與智能分析平臺項目、研發(fā)中心建設項目、營銷網(wǎng)絡擴建項目。

金現(xiàn)代上市發(fā)行費用為4,578.18萬元，光大證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3213.76萬元。

金現(xiàn)代2022年營業(yè)收入為6.28億元，同比增長4.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5716.83萬元，同比減少13.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4506.10萬元，同比減少1.65%；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-4519.55萬元，同比減少176.93%。

金現(xiàn)代2023年一季度營業(yè)收入為6022.86萬元，同比增長1.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1916.30萬元，同比增長3.57%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2117.01萬元，同比增長12.95%；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-8288.32萬元，同比增長9.08%。