本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

股票代碼：002436 股票簡稱：興森科技

【資料圖】

債券代碼：128122 債券簡稱：興森轉債

轉股價格：人民幣13.43元/股

轉股期限：2021年1月29日至2025年7月22日

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2023年第二季度可轉換公司債券轉股及公司股份變動情況公告如下：

一、可轉換公司債券發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市興森快捷電路科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1327號）核準，公司于2020年7月23日向社會公開發行了268.90萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額26,890.00萬元。

經深圳證券交易所《關于深圳市興森快捷電路科技股份有限公司可轉換公司債券上市交易的通知》（深證上【2020】717號）審核同意，公司發行的26,890.00萬元可轉換公司債券自2020年8月17日起在深圳證券交易所上市交易，債券簡稱為“興森轉債”，債券代碼為“128122”。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，公司發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2020年7月29日）起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止，即自2021年1月29日至2025年7月22日。

“興森轉債”目前轉股價格為人民幣13.43元/股。

“興森轉債”初始轉股價格為人民幣14.18元/股。歷次價格調整如下：

1、2021年6月1日，公司完成了2020年年度權益分派實施事項，每10股派0.80元人民幣現金，根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“興森轉債”轉股價格由14.18元/股調整為14.10元/股，調整后的轉股價格自2021年6月1日（除權除息日）起生效。

2、2022年6月16日，公司完成了2021年年度權益分派實施事項，每10股派1.00元人民幣現金，根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“興森轉債”轉股價格由14.10元/股調整為14.00元/股，調整后的轉股價格自2022年6月16日（除權除息日）起生效。

3、2022年9月6日，公司非公開發行A股股票在深圳證券交易所上市，根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“興森轉債”轉股價格由14.00元/股調整為13.51元/股，調整后的轉股價格自2022年9月6日起生效。

4、2023年6月16日，公司完成了2022年年度權益分派實施事項，每10股派0.80元人民幣現金，根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“興森轉債”轉股價格由13.51元/股調整為13.43元/股，調整后的轉股價格自2023年6月16日（除權除息日）起生效。

二、興森轉債轉股及股份變動情況

2023年第二季度，興森轉債因轉股減少66,100元（661張），轉股數量為4,915股，剩余可轉債余額為268,466,900元（2,684,669張）。

2023年第二季度公司股份變動情況如下：

三、備查文件

1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《發行人股本結構表》（興森科技）。

2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《發行人股本結構表》（興森轉債）。

特此公告。

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

董事會

二〇二三年七月四日

證券代碼：002436 證券簡稱： 興森科技 公告編號：2023-07-048

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

關于子公司簽署出售股權

意向書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司興森快捷香港有限公司FASTPRINT HONGKONG CO.,LIMITED（以下簡稱“興森香港”）與Technoprobe S.p.A.（以下簡稱“Technoprobe”）等相關方于近日簽署了《意向書》，雙方達成初步合作意向：Technoprobe 擬通過現金方式收購興森香港持有的FASTPRINT TECHNOLOGY(U.S.) LLC（以下簡稱“目標公司”，其持有Harbor Electronics，Inc.100%股權）100%股權。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次簽署的《意向書》不構成關聯交易。根據初步測算預估，本次交易亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本意向書為意向性合作協議，僅代表雙方的合作意向，具體的交易方案及交易條款由交易各方協商確定，以簽署的正式協議為準。公司將根據各方進一步洽談情況，在相關事宜明確后，按照《深圳證券交易所股票上市規則》等規范性文件及《公司章程》的規定，履行相應的審議程序。

二、交易對方基本情況

Technoprobe是一家總部位于意大利的半導體公司，主營業務為設計、開發和生產用于測試芯片的探針卡。

Technoprobe與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

三、目標公司基本情況

1、公司名稱：FASTPRINT TECHNOLOGY(U.S.) LLC

2、注冊號：201029810118

3、場所：3021 KENNETH STREET，Santa Clara，CA 95054,USA

4、總經理：蔣威

5、成立時間：2010年9月13日

6、注冊資本：10萬美金

FASTPRINT TECHNOLOGY(U.S.) LLC的資產為Harbor Electronics，Inc.（以下簡稱“Harbor”），Harbor主要從事半導體測試板的設計、生產、貼裝及銷售。

四、協議的主要內容

1、交易雙方 ：FASTPRINT HONGKONG CO.,LIMITED及 Technoprobe

2、交易結構：擬議交易將由Technoprobe（直接或通過全資子公司）從興森香港手中收購目標公司100%股權。

3、估值和條件：目標公司全部股權的應付購買價格將等于49,999,999美元扣除（i）股息、擔保等及自2023年1月1日以來任何未披露的非經營性現金使用，以及（ii）目標公司或Harbor為使目標公司擁有Harbor 100% 股權和類似股權的權利而進行的支付/支出（“購買價格”）。

所有購買價格將在交割時以現金支付，并遵循經雙方同意的共管規則。

4、時間表：本意向書簽署后的三十 （30） 天內協商并簽署最終協議。

5、排他期：為意向書簽署日起30天，在排他期內，興森香港確保其及目標公司不得與任何第三方洽談、協商、談判本次交易范圍內的相關公司資產轉讓或股權轉讓等事宜。

五、本次交易對公司的影響

本協議為意向性協議，在公司簽署正式股權轉讓協議前，尚不會對公司正常生產經營和業績帶來重大影響。

六、風險提示

本次簽署的協議僅為《意向書》，具體的交易方案及交易條款由交易各方協商確定，以簽署的正式協議為準。

本次交易尚存在一定的不確定性，公司將根據交易事項的后續進展，按照《深圳證券交易所股票上市規則》等規范性文件及《公司章程》的規定，及時履行相應的審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

董事會

二〇二三年七月四日

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