數字經濟時代，算力是重要資源之一，也是全球各國爭相布局的重要領域。作為國家信息化建設的“排頭兵”，我國電信運營商加緊布局云計算“賽道”，依托強大的網絡基礎，積極推進云網融合戰略，拓展to B市場新空間，為千行百業數字化轉型注入強勁動力。但在激烈的市場競爭中，運營商面臨“馬太效應”加劇、技術投入和人才資源不足、生態體系建設剛起步等多項挑戰，亟需鍛長板、補短板，努力贏得在數字化浪潮中的重大機遇和戰略位置。

三大運營商競相切入云計算“賽道”

云計算是運營商切入B端市場、擺脫傳統“管道+流量”模式，從管道提供商向服務提供商轉型的重要抓手。在云網需求與日俱增的大背景下，我國運營商以云網融合為發力點，競相切入云計算“賽道”。其中，中國電信在2009年就開啟天翼云發展戰略，2016年啟動云網融合的數字化轉型之路，并提出“網是基礎，云為核心，網隨云動，云網一體”的總體思路。2020年11月，中國電信又發布了《云網融合2030年白皮書》，力爭在2022年前實現系統全面上云，為“用數”和“賦智”夯實基礎。近日，中國電信成立獨資子公司天翼云，致力于以更加市場化的方式提升綜合競爭力。中國移動推行“5G+云”，加強云+網+DICT融合發展，力爭在未來進入國內云服務商第一陣營，近三年投資總規模在千億級以上。中國聯通實施云網一體，發布了“沃云”戰略，通過一系列行動計劃，為各級政企用戶提供數字化轉型服務，覆蓋用戶上云全生命周期。

我國云計算產業規模和收入潛力逐步凸顯，企業上云所創造的萬億價值空間將成為運營商的重要增收來源，運營商在其中扮演的角色越來越重要。國際咨詢機構IDC最新發布的《中國公有云服務市場跟蹤》顯示，在2020年第四季度公有云IaaS市場中，中國電信占國內市場份額為8.7%，位居第四，成為我國云服務IaaS市場第一梯隊的運營商，也是全球運營商中唯一進榜前十的服務商。在私有云運營服務領域，天翼云依托強大的屬地服務能力，市場份額居國內第一。根據三大運營商財報數據，2020年中國電信全網云業務營收138億，增長58%。中國移動增長速度位居全球前列，2020年移動云業務營收達91.7億元，增幅354%。中國聯通后發追趕，同年實現云業務營收38.4億元，增幅62.7%。

在網絡基礎方面，相比互聯網云服務商，電信運營商擁有覆蓋全國的光網寬帶、移動互聯網、衛星通信等強大網絡基礎資源優勢，提供可下沉至縣域的屬地化服務。以中國電信為例，經過十年耕耘，率先建成“2+4+31+X”(兩大園區+四大核心區域+31省核心+X邊緣節點)全國資源布局，目前在全國擁有300多個云資源池，云計算中心超過700個，形成賦能千行百業的強大動力。

在邊緣云部署方面，運營商利用5G網絡特性，搭建“5G+MEC邊緣云”的云邊協同設施和平臺，構建一站式邊緣側解決方案，這種能力也是互聯網服務商無法比擬的。

在安全方面，三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在對數據敏感性及安全性要求高的政府和金融等領域更有優勢。目前天翼云全面推進醫療、教育、金融、交通等政企用戶應用上云場景，覆蓋二三級醫院上萬家，為政企行業用戶提供安全有力的算力支撐。

運營商云計算做大做強面臨三大挑戰

云計算“賽道”對網絡資源、技術能力、生態體系、人才資金等關鍵要素具有較高要求。頭部企業充分利用關鍵要素優勢，市場份額不斷擴大，阿里云、騰訊云、華為云等在“馬太效應”下愈加強大，運營商面對企業的直接競爭，不進則退。根據IDC發布的2020年第四季度《中國公有云服務市場跟蹤》報告，阿里云占國內市場份額的40.6%，牢牢占據首位;華為云和騰訊云并列第二，均占11%;天翼云和亞馬遜AWS緊隨其后，前五大服務商份額超過77%。華為云發展勢頭迅猛，近兩年市場份額趕超天翼云。同時，隨著IaaS市場逐漸飽和，產業結構持續優化，PaaS和SaaS市場需求不斷增加，互聯網廠商和IT廠商的優勢將進一步擴大，運營商在上層云服務領域本就存在劣勢，未來將面臨更大挑戰。

在技術研發方面，互聯網廠商和IT廠商投入巨資加強數據庫、服務器等自研能力，從底層構建完整的自研云，使底層硬件能力充分滿足上層軟件的需求。而運營商自己對核心技術掌握不足，在行業需求較高的視頻存儲、GPU等產品和數據庫方面種類不夠豐富，AI算力和支撐場景較局限，以云原生為主的安全體系尚未建立，差異化獨特優勢尚未形成。從研發投入來看，作為互聯網廠商代表的阿里云每年在技術方面投入數百億元，而運營商陣營的云計算投入則主要集中在基礎設施投資上，技術研發落后明顯。反映到專利數量上，騰訊、阿里等互聯網廠商在云技術領域平均已獲得超過1000項專利授權，而運營商則相對較少，平均不到500項。

在人才資源方面，阿里云等巨頭通過靈活的薪酬機制，大規模引進頂級科技人才，吸引了芯片、軟件架構等核心技術領域的攻堅人才，人才資源儲備不斷增強。相比之下，運營商整體薪酬較低，國企體制下有著一套嚴格的薪酬體系標準，難以建立與互聯網云服務商比肩的高端人才引進機制。據統計，阿里云目前已擁有近2萬名員工，其中技術人員占比超過了50%;而在運營商中，這一比例尚不足20%，專業技術人才規模差距明顯。

從國際整體對比看,開源已成為云計算技術主流，我國云計算企業雖然積極參與開源社區建設，開源貢獻不斷提升，但OpenStack、容器等開源技術仍然由美國廠商掌控和引領，我國要形成主導話語權還需要長時間積累。同時,由于語言文化差異，我國企業深入開源社區面臨較大挑戰，對國際主流開源社區和開源項目尚未掌握主導權和話語權。我國開源創新的整體生態環境尚不完善，對開源社區的長期持續性資金和人才投入還有待增強。從國內橫向對比看,我國運營商參與開源生態建設起步較晚，對開源服務器、數據中心等核心技術的掌控力較為薄弱，核心競爭力還有很大提升空間。運營商在開源領域貢獻較小，具有影響力的自主研發開源項目寥寥可數，而百度、阿里、騰訊和華為等企業參與開源項目數量連年增長，其中阿里2020年在GitHub上貢獻的開源項目就接近1500個。

運營商發展壯大云計算的建議

我國云計算正加速滲透進入各個行業的數字化建設中，迎來十年“黃金發展期”。在激烈的市場博弈中，如何發揮優勢取長補短，在充分利用資源布局優勢的基礎上，加強技術、人才、資金等投入，打造運營商獨具特色的云網融合產品和服務，成為運營商在云計算新一輪競逐中取得優勢的關鍵。

運營商首先要做好服務，努力拓展多元化營銷渠道。長期以來，運營商構建了以線下渠道為主的營銷體系，但線上渠道建設尚不完善，引流作用相對較弱，應加快提升線上多種渠道能力，如APP、門戶網站、公眾號等，形成線下線上協同的業務模式。多維度拓展用戶市場，除政企集團用戶外，應針對產業內上下游及國際市場用戶，不斷挖掘新增市場需求，尋找國內國際可拓展的新發力點。

其次，運營商要充分發揮網絡資源和央企優勢，聚焦“黨政軍”、公共服務以及大型國有企業數字化轉型需求，積極推廣企業上云、用云模式，打造一批可復制的行業標桿案例，不斷提升傳統行業上云意愿和效率。此外，針對各行業信息化基礎的不同，應滿足其個性化、差異化需求，對行業解決方案、市場營銷工具等進行系統建設，強化行業嵌入力度和解決能力。

除此以外，還要加強資金和人才投入，掌握容器化、NFV等關鍵核心技術，打造“云網數智”全棧產品和數字化平臺。提高對國際開源商業模式的認識,主動利用開源技術搭建自身平臺架構，積極反哺開源、壯大開源，共同促進開源技術快速發展，實現能力自主可控。找準云計算生態鏈關鍵環節，加大虛擬化、操作系統、數據庫等戰略布局，增強自身造血功能，提高服務能力，全面提升國產信創云供給能力。

最后，要加快推進網絡云化、業務云化和運營云化的全面云化網絡重構，促進網絡能力和計算能力的融合提升，發揮本地資源優勢，拓展固云融合、移云融合、物云融合等云網產品組合，構建新型運營服務體系。優化云網融合體驗，增強云骨干網和云專線等業務線上自助訂購、一站受理全網部署的服務能力，實現敏捷、可視與智能的業務體驗，打造區別于競爭對手的差異化業務能力。