天成金匯 ("天成金匯" 或"公司") (納斯達(dá)克代碼： TCJH), 一家在中國提供資本市場相關(guān)的教育和支持服務(wù)以及咨詢服務(wù)供應(yīng)商，2023年4月18日宣布其首次公開發(fā)行定價，以每股4美元價格發(fā)行2,750,000 股A類普通股股票，在不扣除承銷商折扣及其他相關(guān)費用的情況下，共籌集約1,100萬美元。本次發(fā)行以包銷方式進(jìn)行。公司的A類普通股預(yù)計將于美東時間2023年4月18日在納斯達(dá)克資本市場公開交易，交易代碼為"TCJH"。

(相關(guān)資料圖)

公司已授權(quán)承銷商45天的認(rèn)購權(quán)，可按公開發(fā)行價減去承銷商折扣后，購買最多412,500股A類普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計在美東時間4月20日完成交割。

本次發(fā)行募資公司將用于 i) 人員培訓(xùn)和人才招聘; ii) 系統(tǒng)改進(jìn)，并為未來的線上課程搭建在線平臺; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認(rèn)知度; iv) 行業(yè)內(nèi)的兼并和收購; 以及 v) 公司運營資金。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任此次發(fā)行賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC 和AC Sunshine Securities LLC擔(dān)任此次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔(dān)任此次發(fā)行方美國律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔(dān)任此次發(fā)行承銷商律師。競天公誠律師事務(wù)所（Jingtian & Gongcheng）擔(dān)任此次發(fā)行方中國律師。

有關(guān)此次發(fā)行的注冊聲明書F-1已經(jīng)提交給美國證券交易委員會("SEC") (文件號No.333-269290), 并于2023年3月29日生效。本次發(fā)行僅以招股說明書的方式進(jìn)行，構(gòu)成注冊聲明的一部分。最終版招股書將上報至SEC，并可通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov獲取，或者可以通過聯(lián)系萬通證券獲取，聯(lián)系地址為75 Rockefeller Plaza Suite 1838, New York, NY 10019, 郵件請發(fā)至email at info@univest.us。

在您投資前，您應(yīng)該閱讀招股說明書和該公司已經(jīng)或?qū)⑾騍EC提交的其他文件，以獲得有關(guān)公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于天成金匯

天成金匯的主要客戶是中國的企業(yè)家和中小企業(yè)的高管。天成金匯為其客戶提供的服務(wù)包括 (i) 企業(yè)商務(wù)培訓(xùn)服務(wù)，主要側(cè)重于提供資本市場先進(jìn)知識和新視角的培訓(xùn)服務(wù)；(ii) 企業(yè)咨詢服務(wù)，主要側(cè)重于提供定制化企業(yè)咨詢服務(wù)組合，以滿足客戶獨特的財務(wù)需求；以及 (iii) 融資咨詢服務(wù)，主要側(cè)重于將創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)與多元的資本相連接。其使命是為客戶在其發(fā)展和成長的各個階段的需求提供全面服務(wù)。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。本新聞稿中除歷史事實外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限于股份的發(fā)行和銷售、公司擬議的發(fā)行條款、天成金匯及其管理層成員的意圖、信念或當(dāng)前預(yù)期，以及此類陳述所依據(jù)的假設(shè)。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風(fēng)險和不確定性，是基于目前對公司認(rèn)為可能影響其財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和財務(wù)需求的未來事件和財務(wù)趨勢的預(yù)期和預(yù)測，包括預(yù)期發(fā)行將成功完成。投資者可以通過諸如 "可能"、"將"、"期望"、"預(yù)期"、"目標(biāo)"、"估計"、"打算"、"計劃"、"相信"、"潛在"、"繼續(xù)"、"很可能會"或其他類似表述來識別這些前瞻性陳述。公司沒有義務(wù)更新前瞻性聲明以反映隨后發(fā)生的事件或情況，或其預(yù)期的變化，除法律要求外。盡管公司相信這些前瞻性聲明中所表達(dá)的預(yù)期是合理的，但不能保證這些預(yù)期最終是正確的，且公司提醒投資者，實際結(jié)果可能與預(yù)期結(jié)果有實質(zhì)性的差異，并鼓勵投資者在公司的注冊聲明及其向SEC提交的其他文件中審查可能影響其未來結(jié)果的其他因素。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)