智能制造行業

智能制造是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環節，具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式。

【資料圖】

行業發展階段

成熟度低：目前我國智能制造能力成熟度水平依然偏低，工業自動化技術應用整體水平提升空間大，智能制造需求正處快速上升階段。

差異性大：我國不同區域、不同行業及不同企業的自動化水平差異明顯、數字化發展不平衡，智能化程度更是參差不齊。

行業基本特點

國家政策重點扶持發展

智能制造是推進制造強國戰略的主攻方向，國家支持自主創新和重大技術裝備國產化的產業政策，對我國工業自動化產業的發展起到積極作用。十四五規劃第三篇“加快發展現代產業體系鞏固壯大實體經濟根基”，提出堅持自主可控、安全高效的產業安全發展基調，深入實施智能制造和綠色制造工程，發展服務型制造新模式，推動制造業高端化智能化綠色化；建設智能制造示范工廠，完善智能制造標準體系。第五篇“加快數字化發展建設數字中國”中，強調以數字化轉型整體驅動生產方式變革，促進數字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級；提出加強工業軟件研發應用，培育形成具有國際影響力的工業互聯網平臺，推進“工業互聯網 智能制造”產業生態建設。此外，《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》、《“十四五”信息化和工業化融合發展規劃》以及《“十四五”智能制造發展規劃》等國家級戰略規劃的扶持，對我國工業自動化行業的高質量發展有著深遠的意義。

未來行業空間持續擴大

根據工信部數據，2022年度我國工業軟件產品實現收入2,407億元，同比增長14.3%。根據中國工控網數據，2022年度中國自動化市場規模超過2,629億元，同比增長3.2%。工控網預測，2023-2026年中國自動化市場將保持6%左右的年均復合增長率。隨著十四五高質量發展規劃大力推進，國家大步邁向中國式現代化的偉大征程，工業自動化市場也將持續發展。

自主創新將成為行業發展的關鍵動力源

《“十四五”信息化和工業化融合發展規劃》中提出提升關鍵核心技術支撐能力，強調突破核心電子元器件、基礎軟件等核心技術瓶頸，加快工業芯片、智能傳感器、工業控制系統、工業軟件等融合支撐產業培育和發展壯大，增強工業基礎支撐能力，采用首臺套、稅收信貸等政策支持企業構建具有自主知識產權的基礎產品體系。發改委也將控制系統與工業儀器儀表列為高技術產業化專項，同時國家鼓勵國內化工、石化、冶金等行業應用具有自主知識產權的工業自動化產品。具有自主創新能力的工業自動化企業將更好把握國家政策導向，集中力量突破影響產業競爭力的關鍵技術并使之產業化，實現自我快速發展。

服務市場將成為行業發展的主要新領地

流程工業自動化行業面對的市場是典型的項目型市場，經歷了行業多年的發展，用戶對項目在質量需求上升級，導致服務市場的拓展對于提升工業自動化企業的競爭力變得尤為重要。另外，經過行業的多年發展與競爭，價格下行的空間有限，建設數字化服務、技術平臺及完善服務體系是提升工業自動化企業產品競爭力的有效手段。

行業技術門檻 

實現工業軟件自主可控能力

實現工業軟件自主可控已經成為我國制造業升級轉型的核心訴求，也是對智能制造供應商技術能力的關鍵要求之一。工業軟件研制開發、推廣應用、迭代升級環環相扣，智能制造供應商需要基于用戶的需求，不斷深入實踐，持續迭代優化解決方案，才能為客戶提供有價值的服務。

龐大存量市場環境對后進入者樹立更高的技術壁壘

在循序漸進的智能化改造中，已有自動化控制系統和儀器儀表的擴展升級是一種重要的方式。主要參與企業以其環環相扣的產品和生態體系，對細分市場用戶工藝特征深刻理解和持續的售后服務，占據明顯技術優勢。工業自動化產品銷售在傳統“硬件 軟件”捆綁模式的基礎上，正升級到“硬件 軟件 服務”的一站式管家模式，用戶粘性增強，用戶使用習慣持續固化，技術壁壘不斷積累，打破固有格局難度將越來越大。

咨詢診斷和挖掘需求能力

由于在智能制造領域，制造業企業和供應商均無較多成熟經驗可以借鑒。制造業企業提出的多是綜合性問題，需求描述不清晰，對于供應商的咨詢診斷和挖掘需求能力是一項挑戰。工業客戶對于供應商提供的智能制造產品的安全性、穩定性及可靠性要求極高，形成了天然的門檻。此外，涉及的問題大多是跨學科、跨專業、跨領域的綜合性問題，極大考驗供應商整體咨詢規劃的能力。

綜合技術與資金管理能力

對供應商而言，在產品研發階段，智能制造產品及解決方案細分產品和行業眾多，研發周期長，人力和資金投入大；在項目實施階段，實施周期長，貨款回籠慢；因此，供應商需要具備綜合技術與資金管理能力，才能保駕護航企業智能制造技術能力持續發展。

中控技術行業地位分析

國內流程工業自動化領域的領軍企業

根據睿工業統計，2022 年度，公司核心產品集散控制系統（DCS）在國內的市場占有率達到了36.7%，較2021年市場占有率增長2.9個百分點，連續十二年蟬聯國內DCS市場占有率第一名。

其中2022年公司在化工領域的市場占有率達到54.8%，較2021年市場占有率提升3.7個百分點；2022年公司在石化領域的市場占有率達到44.8%，較2021年市場占有率提升3.2個百分點；2022年公司在建材領域的市場占有率達到32.9%，較2021年市場占有率提升3.9個百分點，在三大行業均排名第一，可靠性、穩定性、可用性等方面均已達到國際先進水平。根據中國工控網統計，2022年公司核心產品安全儀表系統（SIS）國內市場占有率29.0%，較2021年市場占有率提升3.3個百分點，首次位居國內SIS市場占有率第一名。

國內流程工業智能制造解決方案的引領者

公司已連續多年入選工信部智能制造系統解決方案供應商和示范企業，先后承擔了大宗原料藥及醫藥中間體智能制造新模式項目、石化智能工廠試點示范項目、百萬噸級烯烴智能制造新模式應用項目、高端煉化一體化智能制造新模式項目、綠色化工新材料產業鏈智能制造新模式項目等工信部智能制造項目，為流程工業智能制造技術的全面推廣應用奠定了基礎。根據中國工控網統計，2022年度公司多款核心工業軟件產品市場占有率排名居于前列。其中，公司先進控制和過程優化軟件（APC）國內市場占有率33.2%，連續四年蟬聯國內市場占有率第一；制造執行系統國內流程工業市場占有率19.5%，首次位居國內流程工業市場占有率第一名。

行業未來發展趨勢  

新技術的引入將成為行業增長的新引擎

伴隨著第四次工業革命的浪潮，當前全球制造業正加速向數字化、網絡化、智能化的轉變，工業互聯網、大數據、人工智能、數字孿生、5G及機器人等諸多新技術的引入融合已深刻改變自動化行業及其服務的企業，成為增長新引擎。未來，新技術和自動化控制的融合發展將使得工廠的生產力水平達到一個全新的高度。

新技術應用的根基是制造業的數字化，高度數字化、網絡化和基于大數據分析的制造業企業將改變資源分配、生產加工、物料處理及人力管理等方面的業務邏輯，未來高度自動化的端到端一體化生產，將為企業帶來更大回報；人工智能技術的興起則將實現制造業的深度智能化，未來的工廠將利用人工智能支持自動化流程和機械，通過智能決策應對不熟悉或者預期之外的情況。

數字孿生技術為工廠物理實體創建一個全面的數字化“克隆體”，未來數字孿生技術依托精準、形象、安全的仿真分析推動實體工廠全流程高效優化運行。機器視覺識別技術通過人工智能深度學習算法可以更加精準地把關產品質量、降低生產成本，同時結合機器人應用技術，實現24小時不間斷工作，還有望在各種惡劣生產環境下替代人類工作。

數字化轉型和綠色制造的融合發展將孕育出更多的新產業

我國深入實施數字經濟發展戰略，產業數字化轉型正處在加速發展的關鍵時期；同時，我國“雙碳”宏偉目標的提出更加堅定了走綠色低碳發展的道路。制造業企業既要加快實施數字化轉型，也要滿足綠色制造標準，兩者多維度的深度融合發展需求將孕育出更多的新產業。

工業數字化轉型將是涵蓋研發設計、生產制造、經營管理、市場服務等全生命周期數字化轉型，既有領先的整體解決方案商先試先行，引領發展；一批“專精特新”中小企業和單項冠軍企業有望脫穎而出；受益于平臺化運行、個性化定制、網絡化協同等新型企業也有望規模化發展。

同時，更多應用領先的企業借助國家智能制造試點示范專項行動的扶持政策，與解決方案供應商形成更密切的合作關系，乃至構建雙贏、多贏合作體，共同推廣自身先進的行業方案和服務。

當前，流程型生產企業多屬于碳排放重點監管對象，是實現雙碳目標的關鍵點之一。未來，數字化將融合綠色制造技術，實現工藝及設備的智能感知和控制系統、過程多目標優化、運營管理優化等，實現生產過程物料、能源等信息采集監控、智能分析和精細管理，再結合設備電氣化改造、清潔能源利用、CCUS技術等方式，幫助企業提高能效利用率，實現綠色低碳發展。

整體解決方案將逐漸取代單一產品的供銷體系

數字化變革及新技術的復雜性促使制造業企業越來越趨向選擇有整體自動化、信息化解決方案的供應商及合作伙伴。目前，高質量、貼近用戶的個性化整體解決方案正在逐漸代替原有單一的自動化設備供銷體系，形成一個圍繞智能制造的新產業形態。

智能制造是一項整體性較強且長期持續進行的工程，隨著自身認識、積累的增加，用戶對智能制造需求將會更加明確，對智能制造方案設計、實施的參與過程會逐漸加深，同時處于不同發展階段的工業企業，在向智能制造的轉型升級過程中，對于自動化、網絡化、智能化技術及解決方案的需求具有較大的差異性，客觀上要求智能制造解決方案具有良好的靈活性和彈性。行業頭部企業不僅應具有譜系完整的自動化、信息化產品，而且應具備工程實施、方案優化、整體咨詢等服務能力，能夠以大數據、云計算、人工智能驅動的自動化為主線，實現裝備生產智能化，推動全流程精準建模和分析，打造貫穿全流程生產、全供應鏈運營、全生命周期管控的一體化智能制造解決方案。

平臺化運營體系和服務模式日漸成形

服務市場將成為行業發展的主要領地，線上、線下融合服務新模式應運而生，也將成為行業新的標桿。流程工業自動化行業面對的市場是典型的項目型市場，經歷行業多年的快速發展，新建項目數量逐漸減少，質量需求則日漸升級，用戶對全生命周期運維服務、多元化產品解決方案、管家式服務的需求快速增加，對服務響應時效、長周期服務能力提出更高的要求。新的平臺化運營體系和服務模式依托行業頭部企業運營，形成規范、迅速、有效的網絡化、平臺化服務體系，將為園區用戶提供專業化、高水平、一站式的服務。