6月20日晚間，東方碳素（832175.BJ）對外披露向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

東方碳素本次發(fā)行股份全部為新股，本次初始發(fā)行數(shù)量為3,200.00萬股，發(fā)行后總股本為11,900.00萬股，占發(fā)行后總股本的26.89%（超額配售選擇權(quán)行使前）。公司授予開源證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3,680.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至12,380.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為29.73%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

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本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計485.00萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的15.16%（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價格為12.60元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計6,111.00萬元。

戰(zhàn)略配售投資者涵蓋開源證券股份有限公司、平頂山石龍壹號產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）、濟寧辰星碳素有限公司、湖南中曙新材料科技有限公司、嘉興懿鑫磊垚壹號投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海戰(zhàn)圣股權(quán)投資管理有限公司以及寧波繁星匯融投資管理有限公司，共計7家戰(zhàn)略投資者。

東方碳素本次有效申購數(shù)量為396,928,700股，凍結(jié)資金約50.40億元；有效申購戶數(shù)37,787戶；網(wǎng)上有效申購倍數(shù)12.42倍（超額配售選擇權(quán)啟用后）。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，東方碳素本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為19,468戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為3,195.00萬股，網(wǎng)上獲配金額為40,257.00萬元，網(wǎng)上獲配比例為8.05%。

天眼查信息顯示，東方碳素成立于2006年2月，后于2015年4月掛牌新三板。作為特種石墨材料制造企業(yè)，公司主要從事特種石墨材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括等靜壓特種石墨材料、模壓細結(jié)構(gòu)特種石墨材料和中粗結(jié)構(gòu)特種石墨材料，產(chǎn)品已廣泛用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、機械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等領(lǐng)域。

需要提及的是，作為工信部認定的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級高新技術(shù)企業(yè)，東方碳素具備年產(chǎn)1萬噸特種石墨的生產(chǎn)能力，憑借強大的創(chuàng)新實力和多年的市場沉淀，東方碳素產(chǎn)品和工藝不斷更新，現(xiàn)已獲得穩(wěn)定的客戶群體，樹立良好的品牌形象。目前，東方碳素產(chǎn)品已暢銷國內(nèi)二十多個省市，遠銷韓國、印度、日本等十幾個國家。根據(jù)中國炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計信息，2019年、2020年和2021年，公司銷售規(guī)模位于國內(nèi)特種石墨行業(yè)前列。

特種石墨是我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要一環(huán)，我國一直不斷在加大對產(chǎn)業(yè)的政策支持力度；市場應(yīng)用方面，光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、人造金剛石、冶金、化工、機械、電子等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，終端應(yīng)用行業(yè)的技術(shù)升級和新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，帶動了特種石墨市場需求的不斷增長。一方面，國家對光伏、半導(dǎo)體、鋰電等新興產(chǎn)業(yè)的政策支持帶動下游行業(yè)快速發(fā)展，保障特種石墨市場的持續(xù)穩(wěn)定增長；另一方面，特種石墨憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能，特種石墨在航空航天、核工業(yè)等方面獲得了越來越多的應(yīng)用。特種石墨材料在戰(zhàn)略新興行業(yè)的廣泛應(yīng)用為高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品市場提供新的增長點。

超額配售選擇權(quán)行使前，東方碳素預(yù)計募集資金總額為40,320.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用3,449.4702萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為36,870.5298萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計募集資金總額為46,368.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用3,878.8386萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為42,489.1614萬元。

按照規(guī)劃，所募資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于年產(chǎn)1.8萬噸高端特種石墨碳材項目。具體來看：

本項目實施地點位于平頂山市石龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，為新購置177畝土地上建設(shè)，項目分兩期建設(shè)，本期募投項目為首期建設(shè)。建設(shè)面積為61,691.00平米，新建成型煅燒配料車間、碳化（焙燒）車間、石墨化車間。項目建成后，預(yù)計增加配料系統(tǒng)3萬噸、混捏壓型產(chǎn)能2萬噸、焙燒產(chǎn)能1.8萬噸。

東方碳素表示，本次募投項目將新增生產(chǎn)線以及配套的自動化設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，擴充公司現(xiàn)有產(chǎn)能，滿足公司日益增長的生產(chǎn)需求。

與此同時，業(yè)內(nèi)人士亦向全景網(wǎng)指出，作為為數(shù)不多的可以穩(wěn)定供應(yīng)等靜壓高端石墨材料的本土企業(yè)，東方碳素項目順利投產(chǎn)，將突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸的制約，滿足下游市場持續(xù)增長的需求；此外，還能夠提升國產(chǎn)高端特種石墨在國內(nèi)市場的應(yīng)用份額，助力高端特種石墨進口替代，進一步提升公司產(chǎn)品的影響力。（全景網(wǎng) 吳銳）