4月12月上午，科思股份（300856）可轉債發行網上路演在全景路演舉行。科思股份董事長周旭明，董事、總裁楊軍，董事、董事會秘書曹曉如，財務總監孟海斌，中信證券全球投資銀行委員會高級副總裁、保薦代表人王風雷，中信證券全球投資銀行委員會副總裁陳家偉參加此次路演活動，并與投資者進行實時在線交流。

嘉賓合影

科思股份成立于2000年4月，主要從事日用化學品原料的研發、生產和銷售，產品包括防曬劑等化妝品活性成分、合成香料等。

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科思股份董事長周旭明在路演中致辭表示，公司是全球最主要的化學防曬劑制造商之一，具備防曬劑系列產品的研發和生產能力，憑借完整的產品線和嚴格的品質管理，成為國際防曬劑市場的有力競爭者。公司也是鈴蘭醛、2-萘乙酮、合成茴腦等合成香料的主要生產商之一，產品在國際市場上具有較強的競爭力。

董事長周旭明指出，多年來，公司始終堅持以科技創新和品質管理驅動企業發展。經過持續的產品開發、技術升級和市場開拓，公司已在相關領域具備領先的工藝技術、研發水平和產品品質，主營業務得到了健康快速的發展，擁有眾多全球知名化妝品公司、專用化學品公司、香料香精公司和口腔護理品公司等優質客戶資源。

科思股份董事長周旭明作路演推介致辭

中信證券全球投資銀行委員會高級副總裁、保薦代表人王風雷在致辭時表示，近年來，科思股份堅持以市場為導向，憑借強大的技術創新能力、完善的營銷服務體系、良好的品牌效應以及優秀的團隊，與眾多國際知名化妝品公司和香料香精公司建立了穩固的合作關系。借助本次發行可轉債的契機，公司將不斷鞏固自身在防曬劑領域的領先優勢，并在此基礎上積極拓展其他高增長化妝品和個護原料品類，增強公司在化妝品原料行業的核心競爭力。　　

中信證券全球投資銀行委員會高級副總裁、保薦代表人王風雷作路演推介致辭

本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣72,491.78萬元，每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起6年，即2023年4月13日至2029年4月12日。債券代碼：“123192”，債券簡稱“科思轉債”。

原股東可優先配售的科思轉債數量為其在股權登記日(2023年4月12日，T-1 日)收市后登記在冊的持有科思股份的股份數量，按每股配售4.2813元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位。

原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為 “380856”，配售簡稱為“科思配債”。

社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售后的余額申購，申購簡稱為“科思發債”，申購代碼為“370856”。每個賬戶最小認購單位為 10張(1,000元)，每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個賬戶申購上限是1萬張(100萬元)，超出部分申購無效。

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