4月3日下午，超達裝備（301186）可轉債發(fā)行網上路演在全景路演舉行。超達裝備董事長馮建軍；超達裝備董事會秘書、財務總監(jiān)郭巍巍；華泰聯合證券 投資銀行業(yè)務線執(zhí)行總經理、保薦代表人李宗貴；華泰聯合證券 投資銀行業(yè)務線副總監(jiān)、保薦代表人姜磊參加此次路演活動，并與投資者進行實時在線交流。

(資料圖片)

嘉賓合影

超達裝備董事長馮建軍在路演致辭時表示，超達裝備系國內領先的汽車內外飾模具供應商，主要從事模具、汽車檢具、自動化工裝設備及零部件的研發(fā)、生產與銷售。公司在模具行業(yè)深耕多年，具有較強的市場地位和競爭優(yōu)勢，是國內為數不多的能夠實施全流程制造及服務的汽車內外飾模具企業(yè)。

公司本次借力資本市場平臺，通過新能源電池結構件智能化生產項目的實施，將加速公司在新能源電池結構件領域的產能布局，充實公司現有產品結構，提高公司的盈利能力，增強公司的市場競爭力，將為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。

南通超達裝備股份有限公司董事長馮建軍

華泰聯合證券 投資銀行業(yè)務線執(zhí)行總經理、保薦代表人李宗貴在致辭時表示，公司自設立以來，始終重視技術的積累和創(chuàng)新，積極探索研發(fā)新技術，提高生產效率、改善產品工藝、提高產品質量。自2019年起，公司大力開展新能源電池結構件業(yè)務，同時通過持續(xù)的團隊建設和研發(fā)投入，積累了新能源電池結構件的核心技術。華泰聯合證券作為本次發(fā)行的保薦機構，對超達裝備進行了全面深入的盡職調查與發(fā)行準備。在與超達裝備合作的過程中，親眼見證并親自感受了公司的快速發(fā)展與核心優(yōu)勢。

本次超達裝備公開發(fā)行可轉債是公司上市以來的又一個發(fā)展里程碑。未來，隨著本次可轉債募投項目的實施，相信憑借公司核心競爭力的不斷提升，超達裝備能夠為投資者帶來持續(xù)的回報。

華泰聯合證券有限責任公司 投資銀行業(yè)務線 執(zhí)行總經理、保薦代表人李宗貴

超達裝備本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額為46,900.00 萬元（含本數），發(fā)行數量為4,690,000 張。每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，即自2023年4月4日至2029年4月3日。債券代碼：“123187 ”，債券簡稱“超達轉債”

原股東可優(yōu)先配售的可轉債數量為其在股權登記日（2023年4月3日，T-1日）收市后登記在冊的持有超達裝備的股份數量，按每股配售6.4459元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位。

原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售簡稱為“超達配債”，配售代碼為“381186”。社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網上申購，申購簡稱為“超達發(fā)債”，申購代碼為“371186”。

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