3月29日下午，青矩技術（836208.BJ）向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市網上路演在全景路演舉行。

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投資者交流環節，問及信息系統升級改造項目具體情況，中信建投證券投資銀行業務管理委員會高級副總裁、保薦代表人蘇華椿表示，本項目計劃分四年研發完成“青矩智慧造價機器人三期”“青矩全咨云平臺二期”“百工驛平臺三期”“青矩咨詢企業管理平臺四期”以及“青矩投資建設大數據平臺二期”等五大信息系統，并進行機房等IT基礎設施改造，充分利用科技與傳統業務的深度融合，推動公司業務數字化轉型，賦能投資建設及工程咨詢，為業務開展提供數字化、智能化、平臺化支持。本項目總投資金額18,947.65萬元，項目計劃建設周期為48個月。

天眼查信息顯示，青矩技術成立于2001年11月，2016年3月開始在新三板掛牌，后于2020年5月由基礎層調至創新層。作為北京市“專精特新小巨人”企業和國家高新技術企業，青矩技術自成立以來，一直緊密圍繞“用專業知識和科學技術為投資建設賦能”的企業使命，持續通過咨詢產品創新來擴展產品內涵、豐富產品矩陣、提升產品價值。

目前，青矩技術核心主營業務為工程造價咨詢，以工程管理科技為引擎，近年來，公司積極發揮在工程造價咨詢領域的專業和資源優勢，通過內生發展與外延并購，形成了以工程設計、工程招標代理、工程監理及項目管理等其他工程咨詢的重要輔助業務。

工程造價咨詢是建設工程管理的重要組成部分，是全過程工程咨詢的核心內容。投資管控、質量管控、工期管控是貫穿建設工程全過程的三條管理主線，而工程造價咨詢是幫助業主有效實現投資管控、保證和提高投資效益的關鍵專業技術服務，對建設工程項目意義重大。

作為青矩技術核心業務的工程造價咨詢，通過策劃咨詢、投資咨詢、設計優化、工程招標采購咨詢、工程財務咨詢等方式，將投資管控貫穿建設工程項目投資策劃、建設準備、建設實施、竣工交付以及運營維護等各個階段的全過程。全景網了解到，在工程造價咨詢方面，青矩技術已先后參與了多項關系國計民生的大型建設項目。其中包含國家速滑館、京滬高鐵、北京大興國際機場、雄安城市計算（超算云）中心、小米M9汽車工廠、神華新疆68萬噸/年煤基新材料以及南水北調中線工程等諸多重大項目，積累了豐富的投資管控經驗、數據和知識，為公司可持續發展奠定了良好基礎。

工程設計、工程招標代理、工程監理及項目管理等其他咨詢業務，作為公司的重要輔助業務，青矩技術將上述專項業務與工程造價咨詢業務有機融合，為客戶提供以投資管控為核心的全過程工程咨詢業務，取得了良好的效果。典型案例中，不乏有愛爾集團總部大廈、新東方合肥總部大樓以及國藥集團北京公司108號樓建設。

工程管理科技服務方面，現階段，公司主要對外提供BIM應用咨詢、系統開發與集成、工程咨詢互聯網業務等工程管理科技服務，并在同步研發青矩智慧造價機器人、青矩投資建設大數據平臺、青矩全咨云平臺等創新產品。公司先后兩次榮獲“北京市企業管理現代化創新成果一等獎”，并獲得多項相關技術專利和軟件著作權。

青矩技術表示，作為公司重要的前瞻戰略布局，工程管理科技服務尚處于培育階段，報告期內收入規模和占比較小。但是，隨著產業數字化轉型步伐的加快，以及公司研發成果的持續轉化，工程管理科技服務對公司工程咨詢業務以及對業主投資建設活動的賦能效應將日益顯著，有望為公司打開新的發展空間。

科研方面，公司在長期的產品創新、模式創新與管理創新過程中，運用技術手段對各類創新成果進行提煉，自主研發出了青矩智慧造價機器人、青矩投資建設大數據平臺、百工驛平臺、青矩咨詢企業管理平臺系統等凝聚多項核心技術、兼具新穎性和實用性的工具和系統。與此同時，青矩技術還不斷將技術研發成果應用于傳統工程咨詢領域，持續推進工程咨詢與工程科技的協同發展。新技術與傳統咨詢業務的融合為公司經營效率的提升提供了助力。

截至2022年9月30日，上述技術創新成果已經為公司取得了5項發明專利和90項軟件著作權，并且在公司的經營管理中發揮著日益重要的作用。青矩技術強調，公司將不斷加大研發力度，對以上技術成果進行迭代、升級，使其成為推動投資建設與工程咨詢數字化、智能化、平臺化轉型的利器。

客戶面，青矩技術主營業務廣泛服務于民用與工業建筑、能源、交通、礦山、水利、通信、城市基礎設施、新基建等領域。全景網獲悉，目前，公司已積累了包括國家機關及事業單位、央企及地方國企、軍隊、金融機構及大型民營企業等在內的穩定客戶群體。公司逐步建立了覆蓋全國所有省會城市及部分區域性城市的分支機構，業務網絡覆蓋全國。長期積累的優良客戶資源，為公司持續穩健發展提供了良好的業務保障。

“十四五”期間，為發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，國家將繼續拓展投資空間、保持投資合理增長，在傳統與新型城鎮化、傳統與新型基礎設施建設以及其他各個領域進行大量的項目投資建設，從而為工程咨詢行業帶來廣闊的市場空間。

公司長期專注于工程造價咨詢業務并持續處于國內領先地位。值得一提的是，根據中價協官網發布的“工程造價咨詢企業造價咨詢總收入”排名，青矩技術子公司青矩顧問是近十年唯一連續位列行業前三名的工程造價咨詢領軍企業，其中2018年度排名第一，2019年度和2020年度排名第二。

財務方面，近年來，憑借強大的科研實力、過硬的產品力，以及市場等多重利好因素影響下，青矩技術的收入規模持續擴大，公司的盈利能力也在不斷增強。

據青矩技術招股書，2019年-2021年以及2022年1-6月，公司分別實現營收5.80億元、6.72億元、8.03億元以及2.98億元；對應實現凈利潤1.06億元、1.26億元、1.53億元與0.55億元。

青矩技術本次發行股份全部為新股，本次公開發行股份初始發行數量為918.2298萬股，發行后總股本為6,862.2656萬股，初始發行數量占發行后總股本的13.38%（超額配售選擇權行使前）。青矩技術授予中信建投證券初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,055.9642萬股，發行后總股本擴大至7,000.0000萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的15.09%。

本次發行價格為34.75元/股，超額配售選擇權實施前，預計募集資金總額為31,908.49萬元；若全額行使超額配售選擇權，預計募集資金總額為36,694.76萬元。扣除發行費用后，所募資金將用于工程咨詢服務網絡建設項目、信息系統升級改造項目以及補充流動資金。具體來看：

工程咨詢服務網絡建設項目方面，項目計劃在全國新建10個、改擴建37個服務網點。新建網點將主要集中在華東、華南這兩個經濟體量巨大但公司網點覆蓋不足的地區，緊密服務和深度參與長三角城市群、粵港澳大灣區、海南自由貿易港等建設，使公司業務布局更加合理；改擴建網點將對公司現有的骨干網點進行升級改造，通過優化人員配置和工作環境，進一步提高公司在網點輻射區域的市場份額和盈利能力。

信息系統升級改造項目則計劃分四年研發完成“青矩智慧造價機器人三期”“青矩全咨云平臺二期”“百工驛平臺三期”“青矩咨詢企業管理平臺四期”以及“青矩投資建設大數據平臺二期”等五大信息系統，并進行機房等IT基礎設施改造，充分利用科技與傳統業務的深度融合，推動公司業務數字化轉型，賦能投資建設及工程咨詢，為業務開展提供數字化、智能化、平臺化支持。

即將登陸資本市場，青矩技術董事長陳永宏表示，青矩技術全體員工將以公司上市為契機，秉承“讓工程投資管控更智慧”的使命，不斷推動造價咨詢與設計、招標代理、監理及項目管理等不同專業的工程咨詢業務的有機融合，積極探索BIM、大數據、人工智能等先進技術在投資管控和工程咨詢領域的深度應用，使公司進入全新發展階段，為客戶、投資人、員工和社會創造更多的價值。

青矩技術本次發行網上申購時間為2023年3月30日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00；發行代碼為“889208”。

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