3月20日下午，花溪科技（872895.BJ）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

【資料圖】

投資者交流環(huán)節(jié)，問及產品市場地位，花溪科技董事長孟家毅表示，公司2019年至2021年主要農業(yè)機械產品打捆機和玉米割臺合計銷量為1,752臺、2,290臺和2,654臺，其中，打捆機銷量為1,176臺、1,842臺和2,237臺。

根據(jù)農機購置補貼網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，2020年公司打捆機銷量全國排名第四（按已獲得農機購置補貼臺數(shù)計算排名）。根據(jù)中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會內部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年包括花溪科技在內的12家主要打捆機企業(yè)的打捆機銷量排名第二，其中方捆打捆機的銷量排名第一。

天眼查信息顯示，花溪科技成立于2008年3月，2018年8月公司開始在全國股轉系統(tǒng)掛牌，2021年6月進入創(chuàng)新層，系農業(yè)機械裝備制造商，主要從事打捆機、玉米割臺等農業(yè)機械的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括打捆機（牽引式方捆打捆機、自走式履帶方捆機以及掛接式方捆機）和玉米割臺等。

經(jīng)過十余年的發(fā)展，花溪科技已成為工信部第三批專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級高新技術企業(yè)，公司在農業(yè)機械領域擁有一系列自主知識產權，多年的持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新，已掌握方捆打捆機的技術和制造工。截至2023年3月17日，花溪科技已獲得7項發(fā)明專利權、41項實用新型專利權和3項外觀設計專利權。

當前，行業(yè)正朝著智能化、信息化、大型化及集約化趨勢發(fā)展。全景網(wǎng)獲悉，花溪科技主打產品打捆機已逐步實現(xiàn)智能化作業(yè)，現(xiàn)已聯(lián)網(wǎng)北斗系統(tǒng)，可實時監(jiān)測相關作業(yè)參數(shù)。

此外，在產品尺寸方面，公司目前生產產品為小直徑方捆打捆機，相比較小方捆打捆機而言，大直徑方捆打捆機其打捆量更大，作業(yè)效率更高，但大直徑方捆打捆機被紐荷蘭（全球）有限公司、美國愛科集團等少數(shù)國外公司壟斷。需要提及的是，花溪科技在招股書中透露，公司研發(fā)的大直徑方捆打捆機，有望在本項目中投產并實現(xiàn)進口替代。

市場端，近年來，我國農業(yè)機械總動力持續(xù)增長，與此同時，農業(yè)機耕、機播、機收面積亦呈持續(xù)增長態(tài)勢，隨著農作物產量的提升，農作物秸稈量同比例上升，以及國家對大氣污染治理和秸稈資源再利用政策的推廣，打捆機迎來了良好的市場機遇。《中國農業(yè)機械工業(yè)年鑒2021》指出，我國打捆機保有量僅為美國的0.1%，市場增長空間巨大。

政策面，一直以來，國家對農業(yè)發(fā)展的政策支持及財政投入不斷增強，農業(yè)機械行業(yè)迎來了新的發(fā)展契機。《中國制造2025》將農機裝備列入國家重點發(fā)展領域，并提出“重點發(fā)展糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟作物育、耕、種、管、收、運、貯等主要生產過程使用的先進農機裝備”的發(fā)展方向。

財務方面，近年來，憑借強大的科研實力、過硬的產品力，以及政策、市場等多重利好因素影響下，花溪科技的收入規(guī)模持續(xù)擴大，公司的盈利能力也在不斷增強。

據(jù)招股書，2019年-2021年以及2022年1-9月，花溪科技分別實現(xiàn)營收9,876.65萬元、13,756.74萬元、17,441.83萬元及11915.35萬元；對應實現(xiàn)凈利潤1540.81萬元、2664.70萬元、2845.94萬元與2425.09萬元。近三年，花溪科技營收年復合增長率達32.89%，平均毛利率為38.91%。

花溪科技本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行數(shù)量為1,400.00萬股，發(fā)行后總股本為5,652.40萬股，占發(fā)行后總股本的24.77%（超額配售選擇權行使前）。花溪科技授予開源證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,610.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至5,862.40萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為27.46%（超額配售選擇權全額行使后）。

本次發(fā)行價格為6.60元/股，超額配售選擇權實施前，預計募集資金總額為9,240.00萬元；若全額行使超額配售選擇權，預計募集資金總額為10,626.00萬元。

根據(jù)安排，本次募資扣除發(fā)行費用后，資金將用于年產5000臺農業(yè)收獲機械智能升級改擴建項目以及補充流動資金。具體來看：

花溪科技年產5000臺農業(yè)收獲機械智能升級改擴建項目總投資10,000.00萬元，募投項目將新建智能化流水生產線，其中包括智能裝配生產線、智能裝配生產線以及涂裝生產線升級等在內的多個項目。

當前，花溪科技現(xiàn)有產能為3,000臺，本次募投項目達產后產能增加到5,000臺。公司表示，本項目的建設有利于滿足市場未來的增長需求，通過新建生產線擴大核心產品的生產規(guī)模、提高產品質量、降低生產成本，進一步增強公司規(guī)模優(yōu)勢，為公司的持續(xù)快速發(fā)展奠定堅實基礎。

專業(yè)人士向全景網(wǎng)指出，通過對原有生產線的改進，并增加焊接機器人和數(shù)控激光切割機等自動化生產設備，提升公司核心產品品質、智能化生產水平，提高生產效率，為公司研發(fā)成果的轉化提供有力支撐，從而進一步鞏固公司的行業(yè)地位。

與此同時，500萬元補充流動資金的到位，公司抗風險的能力將進一步增強，業(yè)務發(fā)展和對營運資金的需求也將得到滿足。

“2023年對我們來說是新的起點，花溪科技將牢牢把握市場機遇，以更堅定的創(chuàng)業(yè)初心，更長遠的戰(zhàn)略目標、更務實的發(fā)展舉措，奮力開創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的新篇章。”花溪科技進一步強調，面向未來，公司將持續(xù)推進管理創(chuàng)新、科研創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新，推動資源高效利用，提高產品質量和服務水平，加快自身的發(fā)展，積極對接資本市場，取得更優(yōu)異的成績。

花溪科技本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為2023年3月21日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；發(fā)行代碼為“889880”。

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