3月20日下午，花溪科技（872895.BJ）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

(資料圖片僅供參考)

投資者交流環(huán)節(jié)，問及才能相關(guān)事宜，花溪科技董事長孟家毅表示，公司目前在制造撿拾型打捆機(jī)、粉碎型打捆機(jī)和玉米籽粒割臺綜合產(chǎn)能在3000臺左右，按照2021年的總銷量2654臺計(jì)算，產(chǎn)能利用率在88%左右。

天眼查信息顯示，花溪科技成立于2008年3月，2018年8月公司開始在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，2021年6月進(jìn)入創(chuàng)新層，系農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造商，主要從事打捆機(jī)、玉米割臺等農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括打捆機(jī)（牽引式方捆打捆機(jī)、自走式履帶方捆機(jī)以及掛接式方捆機(jī)）和玉米割臺等。

經(jīng)過十余年的發(fā)展，花溪科技已成為工信部第三批專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級高新技術(shù)企業(yè)，公司在農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域擁有一系列自主知識產(chǎn)權(quán)，多年的持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新，已掌握方捆打捆機(jī)的技術(shù)和制造工。截至2023年3月17日，花溪科技已獲得7項(xiàng)發(fā)明專利權(quán)、41項(xiàng)實(shí)用新型專利權(quán)和3項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。

根據(jù)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼網(wǎng)站數(shù)據(jù)，2020年花溪科技打捆機(jī)銷量全國排名第四（按已獲得農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼臺數(shù)計(jì)算排名）。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年包括花溪科技在內(nèi)的12家主要打捆機(jī)企業(yè)的打捆機(jī)銷量排名第二，其中方捆打捆機(jī)的銷量排名第一。

當(dāng)前，行業(yè)正朝著智能化、信息化、大型化及集約化趨勢發(fā)展。全景網(wǎng)獲悉，花溪科技主打產(chǎn)品打捆機(jī)已逐步實(shí)現(xiàn)智能化作業(yè)，現(xiàn)已聯(lián)網(wǎng)北斗系統(tǒng)，可實(shí)時(shí)監(jiān)測相關(guān)作業(yè)參數(shù)。

此外，在產(chǎn)品尺寸方面，公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品為小直徑方捆打捆機(jī)，相比較小方捆打捆機(jī)而言，大直徑方捆打捆機(jī)其打捆量更大，作業(yè)效率更高，但大直徑方捆打捆機(jī)被紐荷蘭（全球）有限公司、美國愛科集團(tuán)等少數(shù)國外公司壟斷。需要提及的是，花溪科技在招股書中透露，公司研發(fā)的大直徑方捆打捆機(jī)，有望在本項(xiàng)目中投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

市場端，近年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力持續(xù)增長，與此同時(shí)，農(nóng)業(yè)機(jī)耕、機(jī)播、機(jī)收面積亦呈持續(xù)增長態(tài)勢，隨著農(nóng)作物產(chǎn)量的提升，農(nóng)作物秸稈量同比例上升，以及國家對大氣污染治理和秸稈資源再利用政策的推廣，打捆機(jī)迎來了良好的市場機(jī)遇。《中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年鑒2021》指出，我國打捆機(jī)保有量僅為美國的0.1%，市場增長空間巨大。

政策面，一直以來，國家對農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策支持及財(cái)政投入不斷增強(qiáng)，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)迎來了新的發(fā)展契機(jī)。《中國制造2025》將農(nóng)機(jī)裝備列入國家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并提出“重點(diǎn)發(fā)展糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)作物育、耕、種、管、收、運(yùn)、貯等主要生產(chǎn)過程使用的先進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備”的發(fā)展方向。

財(cái)務(wù)方面，近年來，憑借強(qiáng)大的科研實(shí)力、過硬的產(chǎn)品力，以及政策、市場等多重利好因素影響下，花溪科技的收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，公司的盈利能力也在不斷增強(qiáng)。

據(jù)招股書，2019年-2021年以及2022年1-9月，花溪科技分別實(shí)現(xiàn)營收9,876.65萬元、13,756.74萬元、17,441.83萬元及11915.35萬元；對應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈利潤1540.81萬元、2664.70萬元、2845.94萬元與2425.09萬元。近三年，花溪科技營收年復(fù)合增長率達(dá)32.89%，平均毛利率為38.91%。

花溪科技本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行數(shù)量為1,400.00萬股，發(fā)行后總股本為5,652.40萬股，占發(fā)行后總股本的24.77%（超額配售選擇權(quán)行使前）。花溪科技授予開源證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,610.00萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至5,862.40萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為27.46%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行價(jià)格為6.60元/股，超額配售選擇權(quán)實(shí)施前，預(yù)計(jì)募集資金總額為9,240.00萬元；若全額行使超額配售選擇權(quán)，預(yù)計(jì)募集資金總額為10,626.00萬元。

根據(jù)安排，本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后，資金將用于年產(chǎn)5000臺農(nóng)業(yè)收獲機(jī)械智能升級改擴(kuò)建項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。具體來看：

花溪科技年產(chǎn)5000臺農(nóng)業(yè)收獲機(jī)械智能升級改擴(kuò)建項(xiàng)目總投資10,000.00萬元，募投項(xiàng)目將新建智能化流水生產(chǎn)線，其中包括智能裝配生產(chǎn)線、智能裝配生產(chǎn)線以及涂裝生產(chǎn)線升級等在內(nèi)的多個(gè)項(xiàng)目。

當(dāng)前，花溪科技現(xiàn)有產(chǎn)能為3,000臺，本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能增加到5,000臺。公司表示，本項(xiàng)目的建設(shè)有利于滿足市場未來的增長需求，通過新建生產(chǎn)線擴(kuò)大核心產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步增強(qiáng)公司規(guī)模優(yōu)勢，為公司的持續(xù)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

專業(yè)人士向全景網(wǎng)指出，通過對原有生產(chǎn)線的改進(jìn)，并增加焊接機(jī)器人和數(shù)控激光切割機(jī)等自動化生產(chǎn)設(shè)備，提升公司核心產(chǎn)品品質(zhì)、智能化生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率，為公司研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化提供有力支撐，從而進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)地位。

與此同時(shí)，500萬元補(bǔ)充流動資金的到位，公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，業(yè)務(wù)發(fā)展和對營運(yùn)資金的需求也將得到滿足。

“2023年對我們來說是新的起點(diǎn)，花溪科技將牢牢把握市場機(jī)遇，以更堅(jiān)定的創(chuàng)業(yè)初心，更長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)、更務(wù)實(shí)的發(fā)展舉措，奮力開創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的新篇章。”花溪科技進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，面向未來，公司將持續(xù)推進(jìn)管理創(chuàng)新、科研創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新，推動資源高效利用，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，加快自身的發(fā)展，積極對接資本市場，取得更優(yōu)異的成績。

花溪科技本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2023年3月21日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；發(fā)行代碼為“889880”。

更多路演詳情，請點(diǎn)擊：https://rs.p5w.net/html/136295.shtml