3月14日上午，東和新材（839792.BJ）向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市網上路演在全景路演舉行。

投資者交流環節，問及未來業績增長看點，東和新材董事長、總經理畢勝民稱，目前公司已經完成第一階段耐火原料、耐火制品的發展積累，后續將進入以二氧化碳廢棄排放捕集向鎂化工、鎂建材等領域的擴展，在現有基礎上呈現數量級增長。

天眼查信息顯示，東和新材成立于2001年10月，2016年11月公司在新三板掛牌，后于2020年6月進入新三板創新層。自設立以來，東和新材一直專注于以鎂質新材料的研發、生產及銷售，是一家專注菱鎂資源綜合利用的高新技術企業。目前，公司主要產品包括電熔鎂砂、輕燒氧化鎂、定形及不定形耐火制品、菱鎂礦石等。

(相關資料圖)

資料顯示，菱鎂礦石是生產鎂砂產品的主要原材料，鎂砂產品主要成分為氧化鎂。由于氧化鎂具有較高的耐火性、黏結性及其他優良的物理特性，因此鎂砂被廣泛應用于冶金耐火材料、建材膠凝材料、化工脫硫劑等領域；而耐火制品主要應用于鋼鐵、水泥等高溫工業。

值得一提的是，作為國家工信部認定唯一的菱鎂礦綜合利用示范工程企業，全景網了解到，早在2005年，東和新材便開始對菱鎂礦的資源綜合利用進行攻關和研究，在菱鎂礦尾礦綜合利用方面做了大量科學細致的調研工作，為長期穩步可持續發展，完善循環經濟產業鏈，提前夯實了產業基礎，是同類企業中產業鏈條比較完整、極具競爭力和影響力的企業。

創新是東和新材的立身之本?？蒲袆撔路矫?，東和新材通過自行研發，在生產工藝及技術換代方面持續創新，勇于開拓、敢于做“第一個吃螃蟹”的人，公司是國內較早發展菱鎂礦“浮選”技術及“旋流動態閃速煅燒高活性氧化鎂”技術的企業，且這兩項技術在國內均為領先水平。截至2022年6月30日，東和新材擁有專利41項，其中，發明專利6項。公司表示，除自行投入外，未來將通過利用高校和科研院所的現有資源為公司自行研發補位，積極、快速推動研發成果的落地與轉化。

市場面上，菱鎂制品市場空間與下游應用行業緊密相關。當前，中國經濟的內在增長動力仍然較強，與鋼鐵、建材發展密切相關的消費結構升級，基礎設施投入的加大、新農村建設、城鎮化進程加快及一些重大項目的具體實施和推進，都將繼續拉動鋼鐵、建材等相關工業增長。下游應用行業良好的發展前景，能夠為菱鎂制品行業的市場增長空間提供良好的保障。

客戶方面，依靠自身的技術積累、規模優勢，以及穩定的產品質量、極具競爭力的產品性價比，目前，東和新材已與國際知名耐火材料企業英國維蘇威集團下屬企業營口鲅魚圈耐火材料有限公司、日本黑崎播磨集團下屬企業營口黑崎鐵瑞耐火材料有限公司、南非知名鋼鐵企業ArcelorMittal Southafrica Limited（阿賽洛米塔爾）、印度知名鋼鐵企業Tata Steel BSL Limited（塔塔布衫）、國內知名鋼鐵企業吉林建龍鋼鐵有限責任公司，國際行業資深貿易商客戶Southern Minerrals IntlTrading Ltd（南方礦產）、Normag Gmbh（德國諾馬）、大連賽諾五金礦產有限公司等客戶建立了長期穩定的合作關系，公司未來業務經營具備強勁的持續發展能力。

財務方面，近年來，憑借強大的科研實力、過硬的產品力，以及市場等多重利好因素影響下，東和新材的收入規模持續擴大，公司的盈利能力也在不斷增強。

據招股書，2019年-2021年以及2022年1-6月份，東和新材分別實現營收57,384.09萬元、51,582.09萬元、60,900.74萬元以及34,120.43萬元；對應實現凈利潤8083.68萬元、6984.34萬元、10119.18萬元與7453.32萬元。

東和新材本次公開發行股份數量為2,000.00萬股，發行后總股本為16,554.00萬股，本次發行數量占發行后總股本的12.08%（超額配售選擇權行使前）。東和新材授予東莞證券不超過初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至2,300.00萬股，發行后總股本擴大至16,854.00萬股，本次發行數量占發行后總股本的13.65%（超額配售選擇權全額行使后）。

本次發行價格為8.68元/股，超額配售選擇權實施前，本次發行預計募集資金總額為17,360.00萬元；若全額行使超額配售選擇權，本次發行募集資金總額為19,964.00萬元。

根據安排，本次募資扣除發行費用后，資金將用于二氧化碳捕集純化及輕燒氧化鎂清潔生產建設項目，償還銀行貸款及補充流動資金。具體來看：

據招股書，東和新材二氧化碳捕集純化及輕燒氧化鎂清潔生產建設項目總投資為54,138.04萬元，其中，擬使用募集資金30000萬元僅用于該項目輕燒氧化鎂工藝系統的建設，而項目二氧化碳回收系統的建設，則由東和新材自籌資金實施。

項目建設周期為18個月，建設完成后試生產經營1年，預計產能達到設計產能的60%，自第2年起達到設計產能的100%，屆時將實現年捕集純化二氧化碳15.2萬噸及年產17.16萬噸高活性輕燒氧化鎂。經測算，其產出的輕燒氧化鎂達產后年營業收入為22,347萬元，具有較好的盈利水平。

需要提及的是，公司本次生產線為環保型生產線，項目利用“外燃式高溫煅燒礦物質旋窯生產技術及裝備”技術，由菱鎂礦（碳酸鎂）焙燒工藝生產出高純度、高活性輕燒氧化物產品，同時，可將礦物分解產生的二氧化碳、粉塵全部回收，實現了生產過程中的綜合利用和清潔生產。

與此同時，10,000萬元資金償還銀行貸款及補充流動資金的到位，公司的資金實力將再度增強，負債規模有望進一步降低，公司業務發展和對營運資金的需求也將得到滿足。

即將登陸資本市場，東和新材董事長、總經理畢勝民強調，未來，公司的產業鏈也將向鎂化工、鎂建材行業延伸，將通過更深入的資源整合，更立體、多維的工藝變革，實現鎂資源的最高效利用，真正做到綠色經濟、綠色生產；同時，也將帶動整個行業的技術突破與產品革新，最終能為公司股東、員工及所有投資者創造更高的價值回報！

東和新材本次發行網上申購時間為2023年3月15日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；發行代碼為“889210”。

更多路演詳情，請點擊：https://rs.p5w.net/html/136278.shtml