3月14日上午，東和新材（839792.BJ）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

【資料圖】

投資者交流環(huán)節(jié)，問及上市對公司的影響，東和新材董事長、總經(jīng)理畢勝民強調(diào)，無論公司是否上市，東和新材均已進入良性發(fā)展階段，這次借助北交所上市，公司目標(biāo)成為國內(nèi)菱鎂產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。

天眼查信息顯示，東和新材成立于2001年10月，2016年11月公司在新三板掛牌，后于2020年6月進入新三板創(chuàng)新層。自設(shè)立以來，東和新材一直專注于以鎂質(zhì)新材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家專注菱鎂資源綜合利用的高新技術(shù)企業(yè)。目前，公司主要產(chǎn)品包括電熔鎂砂、輕燒氧化鎂、定形及不定形耐火制品、菱鎂礦石等。

資料顯示，菱鎂礦石是生產(chǎn)鎂砂產(chǎn)品的主要原材料，鎂砂產(chǎn)品主要成分為氧化鎂。由于氧化鎂具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，因此鎂砂被廣泛應(yīng)用于冶金耐火材料、建材膠凝材料、化工脫硫劑等領(lǐng)域；而耐火制品主要應(yīng)用于鋼鐵、水泥等高溫工業(yè)。

值得一提的是，作為國家工信部認定唯一的菱鎂礦綜合利用示范工程企業(yè)，全景網(wǎng)了解到，早在2005年，東和新材便開始對菱鎂礦的資源綜合利用進行攻關(guān)和研究，在菱鎂礦尾礦綜合利用方面做了大量科學(xué)細致的調(diào)研工作，為長期穩(wěn)步可持續(xù)發(fā)展，完善循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，提前夯實了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是同類企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈條比較完整、極具競爭力和影響力的企業(yè)。

創(chuàng)新是東和新材的立身之本。科研創(chuàng)新方面，東和新材通過自行研發(fā)，在生產(chǎn)工藝及技術(shù)換代方面持續(xù)創(chuàng)新，勇于開拓、敢于做“第一個吃螃蟹”的人，公司是國內(nèi)較早發(fā)展菱鎂礦“浮選”技術(shù)及“旋流動態(tài)閃速煅燒高活性氧化鎂”技術(shù)的企業(yè)，且這兩項技術(shù)在國內(nèi)均為領(lǐng)先水平。截至2022年6月30日，東和新材擁有專利41項，其中，發(fā)明專利6項。公司表示，除自行投入外，未來將通過利用高校和科研院所的現(xiàn)有資源為公司自行研發(fā)補位，積極、快速推動研發(fā)成果的落地與轉(zhuǎn)化。

市場面上，菱鎂制品市場空間與下游應(yīng)用行業(yè)緊密相關(guān)。當(dāng)前，中國經(jīng)濟的內(nèi)在增長動力仍然較強，與鋼鐵、建材發(fā)展密切相關(guān)的消費結(jié)構(gòu)升級，基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大、新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)化進程加快及一些重大項目的具體實施和推進，都將繼續(xù)拉動鋼鐵、建材等相關(guān)工業(yè)增長。下游應(yīng)用行業(yè)良好的發(fā)展前景，能夠為菱鎂制品行業(yè)的市場增長空間提供良好的保障。

客戶方面，依靠自身的技術(shù)積累、規(guī)模優(yōu)勢，以及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、極具競爭力的產(chǎn)品性價比，目前，東和新材已與國際知名耐火材料企業(yè)英國維蘇威集團下屬企業(yè)營口鲅魚圈耐火材料有限公司、日本黑崎播磨集團下屬企業(yè)營口黑崎鐵瑞耐火材料有限公司、南非知名鋼鐵企業(yè)ArcelorMittal Southafrica Limited（阿賽洛米塔爾）、印度知名鋼鐵企業(yè)Tata Steel BSL Limited（塔塔布衫）、國內(nèi)知名鋼鐵企業(yè)吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司，國際行業(yè)資深貿(mào)易商客戶Southern Minerrals IntlTrading Ltd（南方礦產(chǎn)）、Normag Gmbh（德國諾馬）、大連賽諾五金礦產(chǎn)有限公司等客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司未來業(yè)務(wù)經(jīng)營具備強勁的持續(xù)發(fā)展能力。

財務(wù)方面，近年來，憑借強大的科研實力、過硬的產(chǎn)品力，以及市場等多重利好因素影響下，東和新材的收入規(guī)模持續(xù)擴大，公司的盈利能力也在不斷增強。

據(jù)招股書，2019年-2021年以及2022年1-6月份，東和新材分別實現(xiàn)營收57,384.09萬元、51,582.09萬元、60,900.74萬元以及34,120.43萬元；對應(yīng)實現(xiàn)凈利潤8083.68萬元、6984.34萬元、10119.18萬元與7453.32萬元。

東和新材本次公開發(fā)行股份數(shù)量為2,000.00萬股，發(fā)行后總股本為16,554.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的12.08%（超額配售選擇權(quán)行使前）。東和新材授予東莞證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,300.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至16,854.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的13.65%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行價格為8.68元/股，超額配售選擇權(quán)實施前，本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額為17,360.00萬元；若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行募集資金總額為19,964.00萬元。

根據(jù)安排，本次募資扣除發(fā)行費用后，資金將用于二氧化碳捕集純化及輕燒氧化鎂清潔生產(chǎn)建設(shè)項目，償還銀行貸款及補充流動資金。具體來看：

據(jù)招股書，東和新材二氧化碳捕集純化及輕燒氧化鎂清潔生產(chǎn)建設(shè)項目總投資為54,138.04萬元，其中，擬使用募集資金30000萬元僅用于該項目輕燒氧化鎂工藝系統(tǒng)的建設(shè)，而項目二氧化碳回收系統(tǒng)的建設(shè)，則由東和新材自籌資金實施。

項目建設(shè)周期為18個月，建設(shè)完成后試生產(chǎn)經(jīng)營1年，預(yù)計產(chǎn)能達到設(shè)計產(chǎn)能的60%，自第2年起達到設(shè)計產(chǎn)能的100%，屆時將實現(xiàn)年捕集純化二氧化碳15.2萬噸及年產(chǎn)17.16萬噸高活性輕燒氧化鎂。經(jīng)測算，其產(chǎn)出的輕燒氧化鎂達產(chǎn)后年營業(yè)收入為22,347萬元，具有較好的盈利水平。

需要提及的是，公司本次生產(chǎn)線為環(huán)保型生產(chǎn)線，項目利用“外燃式高溫煅燒礦物質(zhì)旋窯生產(chǎn)技術(shù)及裝備”技術(shù)，由菱鎂礦（碳酸鎂）焙燒工藝生產(chǎn)出高純度、高活性輕燒氧化物產(chǎn)品，同時，可將礦物分解產(chǎn)生的二氧化碳、粉塵全部回收，實現(xiàn)了生產(chǎn)過程中的綜合利用和清潔生產(chǎn)。

與此同時，10,000萬元資金償還銀行貸款及補充流動資金的到位，公司的資金實力將再度增強，負債規(guī)模有望進一步降低，公司業(yè)務(wù)發(fā)展和對營運資金的需求也將得到滿足。

即將登陸資本市場，東和新材董事長、總經(jīng)理畢勝民強調(diào)，未來，公司的產(chǎn)業(yè)鏈也將向鎂化工、鎂建材行業(yè)延伸，將通過更深入的資源整合，更立體、多維的工藝變革，實現(xiàn)鎂資源的最高效利用，真正做到綠色經(jīng)濟、綠色生產(chǎn)；同時，也將帶動整個行業(yè)的技術(shù)突破與產(chǎn)品革新，最終能為公司股東、員工及所有投資者創(chuàng)造更高的價值回報！

東和新材本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為2023年3月15日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；發(fā)行代碼為“889210”。

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