3月8日下午，亞太科技（002540）可轉債發行網上路演在全景路演舉行。亞太科技董事長周福海，亞太科技總經理浦儉英，亞太科技董事會秘書沈琳，亞太科技副總經理、財務負責人羅功武，中信建投證券投資銀行業務管理委員會高級副總裁、保薦代表人黃建飛，中信建投證券投資銀行業務管理委員會高級副總裁、保薦代表人、注冊會計師王旭參加此次路演活動，并與投資者進行實時在線交流。

嘉賓合影

亞太科技董事長周福海在路演致辭時表示，亞太科技始終致力于為客戶提供更高性能、更優品質的鋁材產品及增值服務。通過多年行業深耕，公司已發展成為全球汽車行業鋁材的重要供應商，以及航空航天、軌道交通、海洋工業等其他工業領域鋁材的優質供應商。

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周福海還表示，通過募投項目的實施，亞太科技將繼續提升企業實力，力爭成為全球最大、最具競爭力的輕量化鋁材綜合解決方案供應商。

亞太科技董事長周福海做路演推介致辭

中信建投證券投資銀行業務管理委員會高級副總裁、保薦代表人黃建飛在致辭時表示，亞太科技是國內高性能鋁擠壓材行業的領先企業之一，致力于為全球范圍工業領域尤其是運載工具領域客戶提供具有高強度、高抗疲勞、高耐腐蝕等綜合性能的中高端鋁合金擠壓材及部件的開發制造服務，助力全球汽車低碳節能、輕量化、電動化、智能化轉型升級及我國汽車零部件國產化進程。

黃建飛指出，本次募集資金，圍繞公司主營業務展開，符合國家相關的產業政策，與公司發展戰略及現有主業緊密相關。未來，隨著募投項目推進實施，將促進公司整體競爭實力不斷增強。

中信建投證券投資銀行業務管理委員會高級副總裁、保薦代表人黃建飛做路演推介致辭

亞太科技本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣115,900萬元，發行數量為11,590,000張。每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起6年，即自2023年3月9日至2029年3月8日。債券代碼為“127082”，債券簡稱為“亞科轉債”。

原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日（2023年3月8日，T-1日）收市后登記在冊的持有亞太科技的股份數量，按每股配售0.9483元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位。

原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售簡稱為“亞科配債”，配售代碼為“082540”。社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上申購，申購簡稱為“亞科發債”，申購代碼為“072540”。每個賬戶最小申購數量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個賬戶申購上限為1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。

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