2月1日下午,馳誠股份(834407.BJ)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。
【資料圖】
投資者交流環(huán)節(jié),問及行業(yè)前景,馳誠股份董事、總經(jīng)理石保敬表示,在下游存量市場(chǎng)和下游增量市場(chǎng)的共同推動(dòng)下,氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)龐大的下游市場(chǎng)需求保持旺盛態(tài)勢(shì)。
氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備通常具有一定的有效期,每年需要校準(zhǔn)維護(hù),3年左右需要進(jìn)行更換,因此具有較大的存量市場(chǎng)更新需求。
新增市場(chǎng)方面,石油化工領(lǐng)域,中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26,947家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元,同比增長30.0%,兩年平均增長9.0%。疫情下石油化工企業(yè)保持快速復(fù)蘇,石油化工企業(yè)的安全生產(chǎn)需求持續(xù)增加,對(duì)氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。
天然氣領(lǐng)域,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年全年中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到3,670.6億方,去年和前年分別同比增長12.7%和21.1%,兩年平均增速為10.1%,其中,城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)增長成為推高天然氣消費(fèi)量的最大動(dòng)力,貢獻(xiàn)了超六成的增量。天然氣的采集、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、配送,都離不開氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的保障。隨著天然氣用量的上升、儲(chǔ)氣能力建設(shè)的加快以及城鎮(zhèn)天然氣覆蓋人口的提升,氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的發(fā)展將迎來較快發(fā)展機(jī)遇。
在智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,二氧化碳、氧氣等氣體濃度是影響作物生長的重要控制指標(biāo),而氨氣、乙烯和氯氣等氣體對(duì)作物生長具有較大的危害,氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備能夠有效監(jiān)控農(nóng)作物生長環(huán)境,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的精準(zhǔn)控制,具備廣泛的應(yīng)用前景。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域,硅烷、鍺烷、磷烷、氫化銻、三氟化磷、四氟化硅等有毒工業(yè)氣體已經(jīng)得到廣泛使用,有毒有害氣體安全監(jiān)測(cè)是半導(dǎo)體行業(yè)安全生產(chǎn)的重要保障之一,氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備在半導(dǎo)體領(lǐng)域應(yīng)用前景巨大。
石保敬強(qiáng)調(diào),在下游存量替代市場(chǎng)和新增下游應(yīng)用市場(chǎng)的共同推動(dòng)下,氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的未來仍將保持較快發(fā)展態(tài)勢(shì)。
天眼查信息顯示,馳誠股份主營業(yè)務(wù)為氣體環(huán)境安全監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為氣體環(huán)境安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的智能儀器儀表、報(bào)警控制系統(tǒng)及配套、智能傳感器,公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、化工、燃?xì)狻⒁苯稹㈦娏Α⑨t(yī)藥、食品等諸多工業(yè)領(lǐng)域,及城市公共場(chǎng)所、家庭民用、地下綜合管廊等領(lǐng)域。
全景網(wǎng)了解到,自2004年12月成立以來,馳誠股份結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與客戶需求,成功自主研發(fā)了一系列氣體安全監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,逐步構(gòu)建了以自主研發(fā)為核心的業(yè)務(wù)體系,掌握了“氣體傳感、氣體監(jiān)測(cè)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”等多方面的監(jiān)測(cè)技術(shù)。在氣體安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,公司始終堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向的自主創(chuàng)新,核心產(chǎn)品均自主研發(fā)、設(shè)計(jì),具備規(guī)模化生產(chǎn)能力。截至2023年1月31日,馳誠股份擁有67項(xiàng)專利,其中發(fā)明專利17項(xiàng),實(shí)用新型專利36項(xiàng),外觀設(shè)計(jì)專利14項(xiàng),并已取得軟件著作權(quán)100項(xiàng)。
值得一提的是,自2012年至今被連續(xù)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),2019年先后被認(rèn)定為鄭州市“專精特新”中小企業(yè)、河南省“專精特新”優(yōu)質(zhì)中小企業(yè),2020年被認(rèn)定為國家專精特新“小巨人”企業(yè),2021年被認(rèn)定為“建議支持的國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)(第二批第一年)”。同時(shí),公司被授予鄭州市工業(yè)過程氣體分析工程技術(shù)研究中心、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、綜合管廊監(jiān)控技術(shù)及應(yīng)用鄭州市工程實(shí)驗(yàn)室、河南省工業(yè)過程氣體分析監(jiān)測(cè)工程技術(shù)研究中心。
憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,馳誠股份在氣體安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域具有較高的知名度。公司現(xiàn)已取得質(zhì)量管理、環(huán)境管理、測(cè)量管理等8項(xiàng)體系認(rèn)證證書,20項(xiàng)消防產(chǎn)品認(rèn)證證書、32項(xiàng)防爆電氣設(shè)備防爆合格證和32項(xiàng)計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書。
近年來,公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長,競(jìng)爭實(shí)力不斷增強(qiáng)。經(jīng)過多年的發(fā)展,馳誠股份在石油化工、燃?xì)狻⒔ㄖ㈦娏Φ阮I(lǐng)域已經(jīng)積累了一大批優(yōu)秀的客戶,并且建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。其中,涵蓋中國石化、河南能化、四川華油、昆侖燃?xì)狻⑿屡d鑄管、吉利汽車、仲景食品、冠福股份、寶豐能源、豐山集團(tuán)等國有企業(yè)和上市公司客戶。
長期、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶是公司深耕的重點(diǎn)目標(biāo),化工、石油、燃?xì)獾戎饕掠涡袠I(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好,能夠?yàn)楣镜臍怏w監(jiān)測(cè)產(chǎn)品和服務(wù)提供廣闊的市場(chǎng)空間。
從產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用來看,氣體監(jiān)測(cè)儀器儀表作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策等多重因素的共同推動(dòng)下,市場(chǎng)規(guī)模不斷提高。根據(jù)GrandViewResearch發(fā)布的相關(guān)報(bào)告,2020年,全球氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為40.6億美元,預(yù)計(jì)從2021年到2028年,將以9.7%的復(fù)合年增長率(CAGR)增長。其中,亞太地區(qū)在2020年主導(dǎo)了氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng),占全球收入的31.0%以上。石油和天然氣部門對(duì)緊急響應(yīng)、水力壓裂和泄漏檢測(cè)等情景的氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求不斷增加,推動(dòng)了市場(chǎng)的增長。此外,保護(hù)工人免受有害氣體侵害的需求正在提升各行各業(yè)對(duì)氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求。
氣體傳感器方面,作為儀器儀表的核心器件,傳感器性能及輸出信號(hào)的處理和終端計(jì)算能力的性能決定了儀器儀表的性能。近年來,受工業(yè)氣體檢測(cè)、環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化市場(chǎng)需求的持續(xù)帶動(dòng),全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長。
政策面,氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展,可有利于改善員工工作環(huán)境,降低氣體安全事故發(fā)生的概率,保障人身和財(cái)產(chǎn)安全。因此,國家政策大力支持氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展。與此同時(shí),物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展動(dòng)能不斷豐富,技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新層出不窮,已形成高速發(fā)展的必然之勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展,增加了對(duì)于感知端氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求,為氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來全新機(jī)遇。
財(cái)務(wù)方面,近年來,憑借強(qiáng)大的科研實(shí)力、過硬的產(chǎn)品力,以及政策、市場(chǎng)利好等多重因素影響下,馳誠股份的收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,公司的盈利能力也在不斷增強(qiáng)。
據(jù)招股書,2019年-2021年,及2022年1-6月,馳誠股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.01億元、1.18億元、1.49億元與0.88億元;對(duì)應(yīng)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤1811.04萬元、2618.97萬元、2955.6萬元以及1641.74萬元。需要注意的是,報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)毛利率均保持較高水平,分別為55.24%、52.47%、52.81%和47.18%。
馳誠股份本次發(fā)行股份全部為新股,初始發(fā)行數(shù)量為1,000.00萬股,發(fā)行后總股本為6,418.00萬股,占發(fā)行后總股本的15.58%(超額配售選擇權(quán)行使前)。馳誠股份授予開源證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán),若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,150.00萬股,發(fā)行后總股本擴(kuò)大至6,568.00萬股,本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為17.51%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
本次發(fā)行價(jià)格為5.87元/股,超額配售選擇權(quán)實(shí)施前,本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為5,870.00萬元;若全額行使超額配售選擇權(quán),本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為6,750.50萬元。
扣除發(fā)行費(fèi)用后,資金將主要用于智能儀表產(chǎn)線智能化升級(jí)項(xiàng)目。具體來看:
該項(xiàng)目將結(jié)合馳誠股份在氣體檢測(cè)領(lǐng)域的多年技術(shù)積累,使用自有土地,購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)工業(yè)報(bào)警控制器生產(chǎn)線、工業(yè)探測(cè)器生產(chǎn)線和民用探測(cè)器生產(chǎn)線,同時(shí)建設(shè)辦公設(shè)施和附屬生活設(shè)施。
本項(xiàng)目將新增工業(yè)報(bào)警控制器生產(chǎn)線,年產(chǎn)量8,862臺(tái)套,年產(chǎn)值1,860.65萬元;新增工業(yè)探測(cè)器生產(chǎn)線,年產(chǎn)量50,838臺(tái)套,年產(chǎn)值5,420.52萬元;新增家用探測(cè)器生產(chǎn)線,年產(chǎn)量397,241臺(tái)套,年產(chǎn)值1,983.63萬元。
即將登陸資本市場(chǎng),馳誠股份表示,未來,公司將以人類安全防護(hù)事業(yè)為己任,爭做全球氣體安全衛(wèi)士。同時(shí),繼續(xù)秉承穩(wěn)健經(jīng)營的理念,致力于環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表及傳感器領(lǐng)域的投資、建設(shè)、運(yùn)營和技術(shù)服務(wù)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造,堅(jiān)持以主營業(yè)務(wù)為核心,進(jìn)一步增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭力,提高公司盈利能力。
馳誠股份發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2023年2月2日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。發(fā)行代碼為“889407”。
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