2月1日下午，馳誠股份（834407.BJ）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

【資料圖】

投資者交流環(huán)節(jié)，問及行業(yè)前景，馳誠股份董事、總經(jīng)理石保敬表示，在下游存量市場(chǎng)和下游增量市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)龐大的下游市場(chǎng)需求保持旺盛態(tài)勢(shì)。

氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備通常具有一定的有效期，每年需要校準(zhǔn)維護(hù)，3年左右需要進(jìn)行更換，因此具有較大的存量市場(chǎng)更新需求。

新增市場(chǎng)方面，石油化工領(lǐng)域，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26,947家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，同比增長30.0%，兩年平均增長9.0%。疫情下石油化工企業(yè)保持快速復(fù)蘇，石油化工企業(yè)的安全生產(chǎn)需求持續(xù)增加，對(duì)氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。

天然氣領(lǐng)域，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全年中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到3,670.6億方，去年和前年分別同比增長12.7%和21.1%，兩年平均增速為10.1%，其中，城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)增長成為推高天然氣消費(fèi)量的最大動(dòng)力，貢獻(xiàn)了超六成的增量。天然氣的采集、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、配送，都離不開氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的保障。隨著天然氣用量的上升、儲(chǔ)氣能力建設(shè)的加快以及城鎮(zhèn)天然氣覆蓋人口的提升，氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的發(fā)展將迎來較快發(fā)展機(jī)遇。

在智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，二氧化碳、氧氣等氣體濃度是影響作物生長的重要控制指標(biāo)，而氨氣、乙烯和氯氣等氣體對(duì)作物生長具有較大的危害，氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備能夠有效監(jiān)控農(nóng)作物生長環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的精準(zhǔn)控制，具備廣泛的應(yīng)用前景。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，硅烷、鍺烷、磷烷、氫化銻、三氟化磷、四氟化硅等有毒工業(yè)氣體已經(jīng)得到廣泛使用，有毒有害氣體安全監(jiān)測(cè)是半導(dǎo)體行業(yè)安全生產(chǎn)的重要保障之一，氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備在半導(dǎo)體領(lǐng)域應(yīng)用前景巨大。

石保敬強(qiáng)調(diào)，在下游存量替代市場(chǎng)和新增下游應(yīng)用市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，氣體安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的未來仍將保持較快發(fā)展態(tài)勢(shì)。

天眼查信息顯示，馳誠股份主營業(yè)務(wù)為氣體環(huán)境安全監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為氣體環(huán)境安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的智能儀器儀表、報(bào)警控制系統(tǒng)及配套、智能傳感器，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、化工、燃?xì)狻⒁苯稹㈦娏Α⑨t(yī)藥、食品等諸多工業(yè)領(lǐng)域，及城市公共場(chǎng)所、家庭民用、地下綜合管廊等領(lǐng)域。

全景網(wǎng)了解到，自2004年12月成立以來，馳誠股份結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與客戶需求，成功自主研發(fā)了一系列氣體安全監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，逐步構(gòu)建了以自主研發(fā)為核心的業(yè)務(wù)體系，掌握了“氣體傳感、氣體監(jiān)測(cè)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”等多方面的監(jiān)測(cè)技術(shù)。在氣體安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，公司始終堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向的自主創(chuàng)新，核心產(chǎn)品均自主研發(fā)、設(shè)計(jì)，具備規(guī)模化生產(chǎn)能力。截至2023年1月31日，馳誠股份擁有67項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利17項(xiàng)，實(shí)用新型專利36項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利14項(xiàng)，并已取得軟件著作權(quán)100項(xiàng)。

值得一提的是，自2012年至今被連續(xù)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，2019年先后被認(rèn)定為鄭州市“專精特新”中小企業(yè)、河南省“專精特新”優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，2020年被認(rèn)定為國家專精特新“小巨人”企業(yè)，2021年被認(rèn)定為“建議支持的國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)（第二批第一年）”。同時(shí)，公司被授予鄭州市工業(yè)過程氣體分析工程技術(shù)研究中心、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、綜合管廊監(jiān)控技術(shù)及應(yīng)用鄭州市工程實(shí)驗(yàn)室、河南省工業(yè)過程氣體分析監(jiān)測(cè)工程技術(shù)研究中心。

憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，馳誠股份在氣體安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域具有較高的知名度。公司現(xiàn)已取得質(zhì)量管理、環(huán)境管理、測(cè)量管理等8項(xiàng)體系認(rèn)證證書，20項(xiàng)消防產(chǎn)品認(rèn)證證書、32項(xiàng)防爆電氣設(shè)備防爆合格證和32項(xiàng)計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書。

近年來，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，競(jìng)爭實(shí)力不斷增強(qiáng)。經(jīng)過多年的發(fā)展，馳誠股份在石油化工、燃?xì)狻⒔ㄖ㈦娏Φ阮I(lǐng)域已經(jīng)積累了一大批優(yōu)秀的客戶，并且建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。其中，涵蓋中國石化、河南能化、四川華油、昆侖燃?xì)狻⑿屡d鑄管、吉利汽車、仲景食品、冠福股份、寶豐能源、豐山集團(tuán)等國有企業(yè)和上市公司客戶。

長期、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶是公司深耕的重點(diǎn)目標(biāo)，化工、石油、燃?xì)獾戎饕掠涡袠I(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，能夠?yàn)楣镜臍怏w監(jiān)測(cè)產(chǎn)品和服務(wù)提供廣闊的市場(chǎng)空間。

從產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用來看，氣體監(jiān)測(cè)儀器儀表作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策等多重因素的共同推動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模不斷提高。根據(jù)GrandViewResearch發(fā)布的相關(guān)報(bào)告，2020年，全球氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為40.6億美元，預(yù)計(jì)從2021年到2028年，將以9.7%的復(fù)合年增長率（CAGR）增長。其中，亞太地區(qū)在2020年主導(dǎo)了氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)，占全球收入的31.0%以上。石油和天然氣部門對(duì)緊急響應(yīng)、水力壓裂和泄漏檢測(cè)等情景的氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求不斷增加，推動(dòng)了市場(chǎng)的增長。此外，保護(hù)工人免受有害氣體侵害的需求正在提升各行各業(yè)對(duì)氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求。

氣體傳感器方面，作為儀器儀表的核心器件，傳感器性能及輸出信號(hào)的處理和終端計(jì)算能力的性能決定了儀器儀表的性能。近年來，受工業(yè)氣體檢測(cè)、環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化市場(chǎng)需求的持續(xù)帶動(dòng)，全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長。

政策面，氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，可有利于改善員工工作環(huán)境，降低氣體安全事故發(fā)生的概率，保障人身和財(cái)產(chǎn)安全。因此，國家政策大力支持氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展動(dòng)能不斷豐富，技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新層出不窮，已形成高速發(fā)展的必然之勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，增加了對(duì)于感知端氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求，為氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來全新機(jī)遇。

財(cái)務(wù)方面，近年來，憑借強(qiáng)大的科研實(shí)力、過硬的產(chǎn)品力，以及政策、市場(chǎng)利好等多重因素影響下，馳誠股份的收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，公司的盈利能力也在不斷增強(qiáng)。

據(jù)招股書，2019年-2021年，及2022年1-6月，馳誠股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.01億元、1.18億元、1.49億元與0.88億元；對(duì)應(yīng)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤1811.04萬元、2618.97萬元、2955.6萬元以及1641.74萬元。需要注意的是，報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率均保持較高水平，分別為55.24%、52.47%、52.81%和47.18%。

馳誠股份本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行數(shù)量為1,000.00萬股，發(fā)行后總股本為6,418.00萬股，占發(fā)行后總股本的15.58%（超額配售選擇權(quán)行使前）。馳誠股份授予開源證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,150.00萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至6,568.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為17.51%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行價(jià)格為5.87元/股，超額配售選擇權(quán)實(shí)施前，本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為5,870.00萬元；若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為6,750.50萬元。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，資金將主要用于智能儀表產(chǎn)線智能化升級(jí)項(xiàng)目。具體來看：

該項(xiàng)目將結(jié)合馳誠股份在氣體檢測(cè)領(lǐng)域的多年技術(shù)積累，使用自有土地，購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)工業(yè)報(bào)警控制器生產(chǎn)線、工業(yè)探測(cè)器生產(chǎn)線和民用探測(cè)器生產(chǎn)線，同時(shí)建設(shè)辦公設(shè)施和附屬生活設(shè)施。

本項(xiàng)目將新增工業(yè)報(bào)警控制器生產(chǎn)線，年產(chǎn)量8,862臺(tái)套，年產(chǎn)值1,860.65萬元；新增工業(yè)探測(cè)器生產(chǎn)線，年產(chǎn)量50,838臺(tái)套，年產(chǎn)值5,420.52萬元；新增家用探測(cè)器生產(chǎn)線，年產(chǎn)量397,241臺(tái)套，年產(chǎn)值1,983.63萬元。

即將登陸資本市場(chǎng)，馳誠股份表示，未來，公司將以人類安全防護(hù)事業(yè)為己任，爭做全球氣體安全衛(wèi)士。同時(shí)，繼續(xù)秉承穩(wěn)健經(jīng)營的理念，致力于環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表及傳感器領(lǐng)域的投資、建設(shè)、運(yùn)營和技術(shù)服務(wù)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造，堅(jiān)持以主營業(yè)務(wù)為核心，進(jìn)一步增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭力，提高公司盈利能力。

馳誠股份發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2023年2月2日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。發(fā)行代碼為“889407”。

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