2月1日下午，馳誠股份（834407.BJ）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

投資者交流環(huán)節(jié)，問及核心競爭優(yōu)勢，馳誠股份董事、總經(jīng)理石保敬稱，主要有以下幾大方面：

（1）技術(shù)優(yōu)勢：公司的核心技術(shù)主要包括：氣體檢測技術(shù)、氣體傳感器技術(shù)、軟件核心技術(shù)、工藝技術(shù)。公司擁有有效專利67項，軟件著作權(quán)100項。公司已通過HART通信基金會審核并成功躋身會員單位，納入全球智能儀表通信協(xié)議工業(yè)標準體系。

(資料圖片)

（2）研發(fā)人才優(yōu)勢：公司擁有一支實力強勁的研發(fā)隊伍，參與產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)的工程師包括來自鄭州大學、信息工程大學、華北水利水電學院、西安科技大學等高等院校的自動化、電子信息工程或電子、機械設(shè)計等專業(yè)，研發(fā)隊伍已達40余人，推進多項研發(fā)項目。

（3）產(chǎn)品優(yōu)勢：經(jīng)過多年發(fā)展，公司已建立較為完備的產(chǎn)品體系。公司生產(chǎn)的核心產(chǎn)品氣體監(jiān)測設(shè)備采用高精度傳感器保證準確測量，并利用自動零點漂移補償、溫度補償、傳感器自診斷、傳感器壽命到期提醒和傳感器標定到期提醒等技術(shù)保證產(chǎn)品高可靠性。

（4）管理優(yōu)勢：公司通過信息化技術(shù)不斷完善業(yè)務經(jīng)營管理流程，已經(jīng)搭建了符合自身管理特色的管理體系，構(gòu)建了標準化、流程化、制度化的管理模式。

（5）服務優(yōu)勢：除了提供高品質(zhì)、高靈敏的氣體監(jiān)測設(shè)備，公司還提供從前端的產(chǎn)品選型和工藝設(shè)計到后端安裝調(diào)試和售后運維的綜合服務。根據(jù)客戶的不同需求，公司提供專業(yè)化、個性化的產(chǎn)品設(shè)計和加工方案，并提供現(xiàn)場安裝調(diào)試和運營維修等綜合服務。

天眼查信息顯示，馳誠股份主營業(yè)務為氣體環(huán)境安全監(jiān)測產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為氣體環(huán)境安全監(jiān)測領(lǐng)域的智能儀器儀表、報警控制系統(tǒng)及配套、智能傳感器，公司產(chǎn)品主要應用于石油、化工、燃氣、冶金、電力、醫(yī)藥、食品等諸多工業(yè)領(lǐng)域，及城市公共場所、家庭民用、地下綜合管廊等領(lǐng)域。

全景網(wǎng)了解到，自2004年12月成立以來，馳誠股份結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢與客戶需求，成功自主研發(fā)了一系列氣體安全監(jiān)測產(chǎn)品，逐步構(gòu)建了以自主研發(fā)為核心的業(yè)務體系，掌握了“氣體傳感、氣體監(jiān)測、物聯(lián)網(wǎng)平臺”等多方面的監(jiān)測技術(shù)。在氣體安全監(jiān)測領(lǐng)域，公司始終堅持以客戶需求為導向的自主創(chuàng)新，核心產(chǎn)品均自主研發(fā)、設(shè)計，具備規(guī)模化生產(chǎn)能力。截至2023年1月31日，馳誠股份擁有67項專利，其中發(fā)明專利17項，實用新型專利36項，外觀設(shè)計專利14項，并已取得軟件著作權(quán)100項。

值得一提的是，自2012年至今被連續(xù)認定為高新技術(shù)企業(yè)，2019年先后被認定為鄭州市“專精特新”中小企業(yè)、河南省“專精特新”優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，2020年被認定為國家專精特新“小巨人”企業(yè)，2021年被認定為“建議支持的國家級專精特新小巨人企業(yè)（第二批第一年）”。同時，公司被授予鄭州市工業(yè)過程氣體分析工程技術(shù)研究中心、市級企業(yè)技術(shù)中心、綜合管廊監(jiān)控技術(shù)及應用鄭州市工程實驗室、河南省工業(yè)過程氣體分析監(jiān)測工程技術(shù)研究中心。

憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，馳誠股份在氣體安全監(jiān)測領(lǐng)域具有較高的知名度。公司現(xiàn)已取得質(zhì)量管理、環(huán)境管理、測量管理等8項體系認證證書，20項消防產(chǎn)品認證證書、32項防爆電氣設(shè)備防爆合格證和32項計量器具型式批準證書。

近年來，公司業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長，競爭實力不斷增強。經(jīng)過多年的發(fā)展，馳誠股份在石油化工、燃氣、建筑、電力等領(lǐng)域已經(jīng)積累了一大批優(yōu)秀的客戶，并且建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。其中，涵蓋中國石化、河南能化、四川華油、昆侖燃氣、新興鑄管、吉利汽車、仲景食品、冠福股份、寶豐能源、豐山集團等國有企業(yè)和上市公司客戶。

長期、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶是公司深耕的重點目標，化工、石油、燃氣等主要下游行業(yè)發(fā)展勢頭良好，能夠為公司的氣體監(jiān)測產(chǎn)品和服務提供廣闊的市場空間。

從產(chǎn)品市場應用來看，氣體監(jiān)測儀器儀表作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策等多重因素的共同推動下，市場規(guī)模不斷提高。根據(jù)GrandViewResearch發(fā)布的相關(guān)報告，2020年，全球氣體監(jiān)測設(shè)備市場規(guī)模為40.6億美元，預計從2021年到2028年，將以9.7%的復合年增長率（CAGR）增長。其中，亞太地區(qū)在2020年主導了氣體監(jiān)測設(shè)備市場，占全球收入的31.0%以上。石油和天然氣部門對緊急響應、水力壓裂和泄漏檢測等情景的氣體監(jiān)測設(shè)備的需求不斷增加，推動了市場的增長。此外，保護工人免受有害氣體侵害的需求正在提升各行各業(yè)對氣體監(jiān)測設(shè)備的需求。

氣體傳感器方面，作為儀器儀表的核心器件，傳感器性能及輸出信號的處理和終端計算能力的性能決定了儀器儀表的性能。近年來，受工業(yè)氣體檢測、環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化市場需求的持續(xù)帶動，全球傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。

政策面，氣體監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，可有利于改善員工工作環(huán)境，降低氣體安全事故發(fā)生的概率，保障人身和財產(chǎn)安全。因此，國家政策大力支持氣體監(jiān)測設(shè)備行業(yè)發(fā)展。與此同時，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展動能不斷豐富，技術(shù)和應用創(chuàng)新層出不窮，已形成高速發(fā)展的必然之勢。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，增加了對于感知端氣體監(jiān)測設(shè)備的需求，為氣體監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來全新機遇。

財務方面，近年來，憑借強大的科研實力、過硬的產(chǎn)品力，以及政策、市場利好等多重因素影響下，馳誠股份的收入規(guī)模持續(xù)擴大，公司的盈利能力也在不斷增強。

據(jù)招股書，2019年-2021年，及2022年1-6月，馳誠股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.01億元、1.18億元、1.49億元與0.88億元；對應分別實現(xiàn)凈利潤1811.04萬元、2618.97萬元、2955.6萬元以及1641.74萬元。需要注意的是，報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務毛利率均保持較高水平，分別為55.24%、52.47%、52.81%和47.18%。

馳誠股份本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行數(shù)量為1,000.00萬股，發(fā)行后總股本為6,418.00萬股，占發(fā)行后總股本的15.58%（超額配售選擇權(quán)行使前）。馳誠股份授予開源證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,150.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至6,568.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為17.51%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行價格為5.87元/股，超額配售選擇權(quán)實施前，本次發(fā)行預計募集資金總額為5,870.00萬元；若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行預計募集資金總額為6,750.50萬元。

扣除發(fā)行費用后，資金將主要用于智能儀表產(chǎn)線智能化升級項目。具體來看：

該項目將結(jié)合馳誠股份在氣體檢測領(lǐng)域的多年技術(shù)積累，使用自有土地，購置先進生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)工業(yè)報警控制器生產(chǎn)線、工業(yè)探測器生產(chǎn)線和民用探測器生產(chǎn)線，同時建設(shè)辦公設(shè)施和附屬生活設(shè)施。

本項目將新增工業(yè)報警控制器生產(chǎn)線，年產(chǎn)量8,862臺套，年產(chǎn)值1,860.65萬元；新增工業(yè)探測器生產(chǎn)線，年產(chǎn)量50,838臺套，年產(chǎn)值5,420.52萬元；新增家用探測器生產(chǎn)線，年產(chǎn)量397,241臺套，年產(chǎn)值1,983.63萬元。

即將登陸資本市場，馳誠股份表示，未來，公司將以人類安全防護事業(yè)為己任，爭做全球氣體安全衛(wèi)士。同時，繼續(xù)秉承穩(wěn)健經(jīng)營的理念，致力于環(huán)境監(jiān)測儀器儀表及傳感器領(lǐng)域的投資、建設(shè)、運營和技術(shù)服務、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造，堅持以主營業(yè)務為核心，進一步增強公司市場競爭力，提高公司盈利能力。

馳誠股份發(fā)行網(wǎng)上申購時間為2023年2月2日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。發(fā)行代碼為“889407”。

更多路演詳情，請點擊：https://rs.p5w.net/html/136155.shtml