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1月30日，福鞍股份(603315.SH）披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》（以下稱“《草案》”）。《草案》顯示，福鞍股份擬以22.50億元收購天全福鞍100%股權。其中，以發行股份的方式支付對價19.05億元，以支付現金的方式支付對價3.45億元。在發行股份及支付現金購買資產的同時，福鞍股份還擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金不超過7.60億元。

本次交易完成后，天全福鞍將成為福鞍股份的全資子公司，主營業務將新增鋰電池負極材料石墨化加工業務。

以2022年10月31日為評估基準日，標的資產的評估值為225,669.96萬元。經交易各方友好協商，標的資產天全福鞍100%股權的交易作價確定為225,000.00萬元。標的公司于評估基準日后向交易對方實施利潤分配的，標的資產的最終交易價格將扣減交易對方從標的公司取得的利潤。

得益于市場需求的快速增長以及產業政策的積極引導，新能源行業迎來戰略發展機遇。另一方面，隨著“雙碳戰略”的逐步推進，儲能行業亦迎來了新的發展機遇，鋰電池作為電化學儲能的主要方式，儲能行業的發展為鋰電池行業的快速發展注入了新的動力。與此同時，作為鋰電池的核心材料之一，負極材料行業正處于蓬勃發展階段。

全景網了解到，天全福鞍作為國內負極材料石墨化專業加工企業，未來增長可期。由于石墨化工序存在工藝相對獨立、設備投資大、生產時間長等特點，因此過去負極材料廠商主要通過外協的方式進行石墨化加工，石墨化自供比例較低。近年來，負極材料廠商產能快速擴張，雖然部分廠商通過自建石墨化產能以提升一體化率，但隨著鋰電池和負極材料行業規模的擴張，負極材料廠商將保持一定石墨化加工外協需求。

對此，福鞍股份表示，通過此次重組，有利于公司深化在新能源行業的布局，并通過天全福鞍多年積累的技術和工藝及現有市場及客戶渠道，進一步切入負極材料領域，完善石墨化業務版圖的布局，降低客戶導入周期，更好地實現自建負極材料產能的運營。與此同時，天全福鞍亦可依托福鞍股份拓寬融資渠道，提升品牌影響力，為后續產業擴張、工藝升級提供充足保障。

福鞍股份進一步稱，本次交易，有利于改善公司的業務結構和盈利能力，提高資產質量，切實提升公司價值，為加強股東回報奠定堅實的基礎。（全景網）