12月23日下午,萬里股份(600847.SH)在全景網(wǎng)參加“攜手投資者,共筑高質(zhì)量發(fā)展——重慶轄區(qū)上市公司2022年投資者網(wǎng)上集體接待日”活動(dòng)。線上交流中,問及重大資產(chǎn)重組事宜,萬里股份總經(jīng)理張文江表示,本次重組申請撤回后,公司將積極與交易對方協(xié)商方案調(diào)整事宜,盡快達(dá)成調(diào)整后的正式方案。若公司與交易對方達(dá)成新的重組方案,公司將在重新履行公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序后,重新向中國證監(jiān)會(huì)提交重組核準(zhǔn)申請。
天眼查信息顯示,萬里股份所處行業(yè)為鉛酸蓄電池行業(yè),主要產(chǎn)品屬于起動(dòng)啟停電池領(lǐng)域,在起動(dòng)啟停電池領(lǐng)域,其市場主要在新車市場和維護(hù)市場。
(資料圖)
當(dāng)前,萬里股份主營鉛酸電池產(chǎn)品所處行業(yè)較為傳統(tǒng),現(xiàn)有鉛酸電池業(yè)務(wù)的盈利能力長期較弱。隨著新能源汽車電池部分對傳統(tǒng)汽車鉛酸蓄電池的逐漸替代,汽車鉛酸蓄電池行業(yè)競爭將更加激烈,公司盈利壓力也越來越凸顯。
在上述背景下,同時(shí)結(jié)合公司主要股東履行相關(guān)約定和承諾的需要,萬里股份擬置出現(xiàn)有鉛酸蓄電池業(yè)務(wù),置入具有廣闊市場前景和較強(qiáng)盈利能力的鋰離子電池正極材料資產(chǎn)。
根據(jù)公司此前披露的“重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書”,萬里股份擬將其持有的萬里電源100%股權(quán)即置出資產(chǎn),與交易對方合計(jì)持有的特瑞電池48.15%股權(quán)即置入資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行置換。
其中,置入資產(chǎn)的交易作價(jià)為117,969.49萬元,置出資產(chǎn)的交易作價(jià)為73,500萬元,針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分(即44,469.49萬元),由上市公司發(fā)行股份向全體交易對方購買。與此同時(shí),萬里股份還擬定增募資不超過1.50億元,對特瑞電池進(jìn)行增資,用于特瑞電池的在建項(xiàng)目。
資料顯示,作為國內(nèi)主要的磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)廠商之一,特瑞電池主要從事鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。
根據(jù)高工鋰電等公開數(shù)據(jù),2018-2020年,特瑞電池磷酸鐵鋰出貨量保持在行業(yè)前五名。2021年國內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料出貨量為48萬噸,其中特瑞電池的出貨量為11,303.12噸,市場占有率約為2.35%。
截至2022年10月底,特瑞電池已投產(chǎn)磷酸鐵鋰產(chǎn)線的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為4萬噸/年,在建產(chǎn)線的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6萬噸/年(預(yù)計(jì)于2022年底投產(chǎn)4萬噸,2023年底投產(chǎn)2萬噸),全部投產(chǎn)后特瑞電池磷酸鐵鋰的設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到10萬噸/年。特瑞電池原計(jì)劃于2022年末建成12萬噸/年的磷酸鐵鋰產(chǎn)能,受疫情因素及發(fā)展規(guī)劃影響,特瑞電池現(xiàn)計(jì)劃優(yōu)先建設(shè)現(xiàn)有6萬噸/年的磷酸鐵鋰產(chǎn)能,后續(xù)特瑞電池將根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、自身經(jīng)營情況啟動(dòng)新增產(chǎn)能建設(shè)。
根據(jù)公司最新披露的公告,目前,上述交易正在積極推進(jìn)中。(全景網(wǎng))
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