當(dāng)前看點(diǎn)![新股]華密新材網(wǎng)上獲配比例為7.01% 6家戰(zhàn)略投資者共計(jì)配售募資3728.86萬元
    2022-12-19 10:03:41 來源: 全景網(wǎng)

    近日,華密新材(836247.BJ)對外披露向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

    華密新材本次發(fā)行股份全部為新股,公開發(fā)行股份數(shù)量2,330.54萬股,發(fā)行后總股本為9,322.14萬股,本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的25.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。華密新材授予國融證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán),若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,680.12萬股,發(fā)行后總股本擴(kuò)大至9,671.72萬股,本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.71%。

    本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)466.108萬股,占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量),發(fā)行價(jià)格為8.00元/股,戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)3,728.864萬元。


    (資料圖片)

    戰(zhàn)略配售投資者涵蓋河北產(chǎn)投新材料發(fā)展中心(有限合伙)、邢臺市邢新股權(quán)投資基金中心(有限合伙)、邢臺百恩企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)、上海中橡聯(lián)和科技有限公司、青島晨融鼎合私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、北京中經(jīng)互聯(lián)信息咨詢有限責(zé)任公司,共計(jì)6家戰(zhàn)略投資者。

    華密新材本次有效申購數(shù)量為315,862,000股;有效申購戶數(shù)55,650戶;網(wǎng)上有效申購倍數(shù)達(dá)14.27倍(啟用超額配售選擇權(quán)后)。

    根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則,華密新材本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為21,772戶,網(wǎng)上獲配股數(shù)為22,140,120股,網(wǎng)上獲配金額為177,120,960.00元,網(wǎng)上獲配比例為7.01%。

    天眼查信息顯示,華密新材成立于1998年6月,是一家專注于橡塑材料和制品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

    全景網(wǎng)了解到,通過多年持續(xù)創(chuàng)新材料配方,改進(jìn)生產(chǎn)工藝,華密新材形成了以特種橡塑材料及制品為主的多元化產(chǎn)品格局。其中,橡膠材料類主要包括丁腈橡膠、氟橡膠、氫化丁腈橡膠等特種混煉膠,及三元乙丙橡膠、天然橡膠等通用混煉膠;塑料材料類主要包括PA、PS、PPS、PPO、PC、PEEK、PI等特種工程塑料的改性材料;橡塑制品主要包括已廣泛應(yīng)用于汽車、高鐵、工程機(jī)械、石油機(jī)械、航空航天等各領(lǐng)域的減震密封零部件產(chǎn)品。

    作為國家高新技術(shù)企業(yè)、國家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)制定單位,華密新材擁有專利28項(xiàng),參與制(修)訂國家標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng),團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)。與此同時(shí),公司還是中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠制品分會副理事長單位、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會改性塑料專業(yè)委員會常務(wù)理事單位,建有河北省企業(yè)技術(shù)中心、河北省特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、河北省往復(fù)橡塑密封制品技術(shù)創(chuàng)新中心。公司檢測中心于2021年9月通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)認(rèn)可,行業(yè)競爭地位不斷提高。此外,華密新材具備開展軍工業(yè)務(wù)所必需的經(jīng)營資質(zhì)和資格認(rèn)證,己經(jīng)成功進(jìn)入軍工應(yīng)用領(lǐng)域。

    深耕橡塑材料領(lǐng)域二十余年,華密新材布局橡塑材料與橡塑制品雙業(yè)務(wù)路線,公司在橡塑材料端具備較強(qiáng)配方實(shí)力,同時(shí)在橡塑制品端也擁有豐富的研發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過多年技術(shù)改進(jìn)與資金投入,華密新材已開發(fā)出2,400余種橡塑材料配方和制品,建立起配方數(shù)據(jù)庫,可進(jìn)行材料與制品的定制開發(fā),滿足各行業(yè)客戶對材料性能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的個性化需求,與客戶形成更強(qiáng)的合作粘性,再度強(qiáng)化了公司服務(wù)客戶的能力。

    客戶面,憑借優(yōu)良的產(chǎn)品性能和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,華密新材現(xiàn)已與中國中車、三一重工、長城汽車、中石化、中國一汽等國內(nèi)知名企業(yè)建立了良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系。過硬的產(chǎn)品和技術(shù),使公司獲得了一汽集團(tuán)“科技創(chuàng)新重大貢獻(xiàn)獎”,此外,華密新材2020年還被中國中車評為“優(yōu)秀供應(yīng)商”。

    目前,華密新材擁有產(chǎn)能1.89萬噸的混煉膠自動化生產(chǎn)線,規(guī)?;a(chǎn)降低了單個產(chǎn)品所分?jǐn)偟脑O(shè)備、廠房、土地等固定成本,產(chǎn)品具備較強(qiáng)的價(jià)格競爭優(yōu)勢。

    根據(jù)安排,本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后,資金將主要用于特種橡膠新材料項(xiàng)目、特種工程塑料項(xiàng)目以及特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院(擴(kuò)建)項(xiàng)目。具體來看:

    特種橡膠新材料項(xiàng)目將結(jié)合華密新材在橡膠工業(yè)領(lǐng)域多年積累,擬通過新建廠房、購買生產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)混煉膠生產(chǎn)車間15,000平方米,橡膠制品車間15,000平方米,質(zhì)檢實(shí)驗(yàn)室1,200平方米。據(jù)悉,該項(xiàng)目將新增混煉膠產(chǎn)能2萬噸/年,橡膠制品產(chǎn)能5,000萬件/年,年產(chǎn)值將達(dá)到34,677.88萬元。

    對此,華密新材表示,本項(xiàng)目建設(shè)為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)提供資金、技術(shù)支持等方面的保障,可提升和完善其主營業(yè)務(wù),進(jìn)一步提升公司在橡膠工業(yè)領(lǐng)域的市場地位,增強(qiáng)盈利能力,從而提升核心競爭力。

    特種工程塑料項(xiàng)目方面,華密新材擬通過購買生產(chǎn)設(shè)備和利用現(xiàn)有廠房,建設(shè)總建筑面積為9,027.81平方米的特種工程塑料生產(chǎn)車間,屆時(shí),公司將新增特種工程塑料產(chǎn)能2萬噸/年,年產(chǎn)值將達(dá)到56,782.50萬元。據(jù)招股書,該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為23.22%,總投資收益率為66.37%,所得稅后靜態(tài)投資回收期為5.57年,所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為5,726.74萬元,具備較高的經(jīng)濟(jì)效益。

    特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院(擴(kuò)建)項(xiàng)目則以華密新材研發(fā)部門為核心組建,將著力加強(qiáng)橡塑行業(yè)前瞻性和重大共性關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)配料等研發(fā)工作;同時(shí),還將擴(kuò)大研發(fā)區(qū)域面積,通過引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)檢測設(shè)備,完善基礎(chǔ)設(shè)施條件,提升研發(fā)效率和質(zhì)量。業(yè)內(nèi)人士指出,項(xiàng)目的時(shí)候有望提高華密新材的技術(shù)研發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力,改善其研發(fā)條件,增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力,公司的核心技術(shù)水平也將得到鞏固和提升。(全景網(wǎng))

    責(zé)任編輯: 梅長蘇