12月12日下午，華密新材（836247.BJ）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

投資者交流環(huán)節(jié)，問及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，華密新材董事長李藏穩(wěn)稱，公司的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：

(資料圖)

1）產(chǎn)品種類豐富，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛；

2）具備高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)配套能力；

3）規(guī)模化生產(chǎn)增強(qiáng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

天眼查信息顯示，華密新材成立于1998年6月，是一家專注于橡塑材料和制品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。

全景網(wǎng)了解到，通過多年持續(xù)創(chuàng)新材料配方，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，華密新材形成了以特種橡塑材料及制品為主的多元化產(chǎn)品格局。其中，橡膠材料類主要包括丁腈橡膠、氟橡膠、氫化丁腈橡膠等特種混煉膠，及三元乙丙橡膠、天然橡膠等通用混煉膠；塑料材料類主要包括PA、PS、PPS、PPO、PC、PEEK、PI等特種工程塑料的改性材料；橡塑制品主要包括已廣泛應(yīng)用于汽車、高鐵、工程機(jī)械、石油機(jī)械、航空航天等各領(lǐng)域的減震密封零部件產(chǎn)品。

作為國家高新技術(shù)企業(yè)、國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)制定單位，華密新材擁有專利28項(xiàng)，參與制（修）訂國家標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)。與此同時(shí)，公司還是中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)橡膠制品分會(huì)副理事長單位、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)改性塑料專業(yè)委員會(huì)常務(wù)理事單位，建有河北省企業(yè)技術(shù)中心、河北省特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、河北省往復(fù)橡塑密封制品技術(shù)創(chuàng)新中心。公司檢測(cè)中心于2021年9月通過中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位不斷提高。此外，華密新材具備開展軍工業(yè)務(wù)所必需的經(jīng)營資質(zhì)和資格認(rèn)證，己經(jīng)成功進(jìn)入軍工應(yīng)用領(lǐng)域。

華密新材布局橡塑材料與橡塑制品雙業(yè)務(wù)路線，深耕橡塑材料領(lǐng)域二十余年，公司在橡塑材料端具備較強(qiáng)配方實(shí)力，同時(shí)在橡塑制品端也擁有豐富的研發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過多年技術(shù)改進(jìn)與資金投入，華密新材已開發(fā)出2,400余種橡塑材料配方和制品，建立起配方數(shù)據(jù)庫，可進(jìn)行材料與制品的定制開發(fā)，滿足各行業(yè)客戶對(duì)材料性能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的個(gè)性化需求，與客戶形成更強(qiáng)的合作粘性，再度強(qiáng)化了公司服務(wù)客戶的能力。

客戶面，憑借優(yōu)良的產(chǎn)品性能和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，華密新材現(xiàn)已與中國中車、三一重工、長城汽車、中石化、中國一汽等國內(nèi)知名企業(yè)建立了良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系。過硬的產(chǎn)品和技術(shù)，使公司獲得了一汽集團(tuán)“科技創(chuàng)新重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，此外，華密新材2020年還被中國中車評(píng)為“優(yōu)秀供應(yīng)商”。

目前，華密新材擁有產(chǎn)能1.89萬噸的混煉膠自動(dòng)化生產(chǎn)線，規(guī)模化生產(chǎn)降低了單個(gè)產(chǎn)品所分?jǐn)偟脑O(shè)備、廠房、土地等固定成本，還使產(chǎn)品具備了較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

作為我國國民經(jīng)濟(jì)支柱的重要產(chǎn)業(yè)之一的橡膠產(chǎn)業(yè)，其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，上下游產(chǎn)業(yè)眾多，產(chǎn)品種類也豐富多樣，其發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)中的交通運(yùn)輸、航空航天、軍事國防、建筑建材、電氣通訊、采掘業(yè)、機(jī)械制造、醫(yī)藥器械、生活用品、文教體育等產(chǎn)業(yè)密不可分。

當(dāng)前，華密新材主導(dǎo)產(chǎn)品——特種橡膠混煉膠和橡塑制品——屬于《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》中的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之特種橡膠領(lǐng)域，該行業(yè)受到了國家的重點(diǎn)支持，相關(guān)法律、法規(guī)和政策的出臺(tái)，對(duì)公司發(fā)展高端產(chǎn)品、持續(xù)經(jīng)營和快速成長都具有積極意義。

財(cái)務(wù)方面，近年來，憑借強(qiáng)大的科研實(shí)力、過硬的產(chǎn)品力，以及政策、市場(chǎng)利好等多重因素影響下，華密新材的收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，公司的盈利能力也在不斷增強(qiáng)。

據(jù)招股書，報(bào)告期內(nèi)，華密新材分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25,919.17萬元、30,474.32萬元、36,297.86萬元和16,229.91萬元；對(duì)應(yīng)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2500.94萬元、4775.12萬元、4420.46萬元以及1119.15萬元。

華密新材本次發(fā)行股份全部為新股，公開發(fā)行股份數(shù)量2,330.54萬股，發(fā)行后總股本為9,322.14萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的25.00%（超額配售選擇權(quán)行使前）。華密新材授予國融證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,680.12萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至9,671.72萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.71%；發(fā)行價(jià)格為8.00元/股。

超額配售選擇權(quán)行使前，華密新材預(yù)計(jì)募集資金總額18,644.32萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,963.43萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為16,680.89萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，華密新材預(yù)計(jì)募集資金總額為21,440.96萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為19,383.84萬元。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，資金將主要用于特種橡膠新材料項(xiàng)目、特種工程塑料項(xiàng)目以及特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院（擴(kuò)建）項(xiàng)目。具體來看：

特種橡膠新材料項(xiàng)目將結(jié)合華密新材在橡膠工業(yè)領(lǐng)域多年積累，擬通過新建廠房、購買生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)混煉膠生產(chǎn)車間15,000平方米，橡膠制品車間15,000平方米，質(zhì)檢實(shí)驗(yàn)室1,200平方米。據(jù)悉，該項(xiàng)目將新增混煉膠產(chǎn)能2萬噸/年，橡膠制品產(chǎn)能5,000萬件/年，年產(chǎn)值將達(dá)到34,677.88萬元。

對(duì)此，華密新材表示，本項(xiàng)目建設(shè)為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)提供資金、技術(shù)支持等方面的保障，可提升和完善其主營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在橡膠工業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)盈利能力，從而提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

特種工程塑料項(xiàng)目方面，華密新材擬通過購買生產(chǎn)設(shè)備和利用現(xiàn)有廠房，建設(shè)總建筑面積為9,027.81平方米的特種工程塑料生產(chǎn)車間，屆時(shí)，公司將新增特種工程塑料產(chǎn)能2萬噸/年，年產(chǎn)值將達(dá)到56,782.50萬元。據(jù)招股書，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為23.22%，總投資收益率為66.37%，所得稅后靜態(tài)投資回收期為5.57年，所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為5,726.74萬元，具備較高的經(jīng)濟(jì)效益。

特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院（擴(kuò)建）項(xiàng)目則以華密新材研發(fā)部門為核心組建，將著力加強(qiáng)橡塑行業(yè)前瞻性和重大共性關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)配料等研發(fā)工作；同時(shí)，還將擴(kuò)大研發(fā)區(qū)域面積，通過引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，完善基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升研發(fā)效率和質(zhì)量。業(yè)內(nèi)人士指出，項(xiàng)目的時(shí)候有望提高華密新材的技術(shù)研發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力，改善其研發(fā)條件，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，公司的核心技術(shù)水平也將得到鞏固和提升。

即將登陸資本市場(chǎng)，華密新材董事長李藏穩(wěn)表示，公司將牢牢抓住資本市場(chǎng)賦予的發(fā)展契機(jī)，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值、員工價(jià)值、社會(huì)價(jià)值最大化。

華密新材本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2022年12月13日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；發(fā)行代碼為“889767”。（全景網(wǎng)）

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